Дженсен Хуанг раскрыл «совершенно новую» рыночную возможность Nvidia стоимостью 200 млрд долларов

Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выделяется как один из самых убедительных корпоративных визионеров, если не самый выдающийся, в продвижении нарратива своей компании. Он может даже затмить Марка Бениоффа из Salesforce своим непоколебимым оптимизмом относительно будущих перспектив компании и потоков доходов.

Тем не менее, он неизменно подкрепляет этот энтузиазм результатами от квартала к кварталу.

Вместо того чтобы призывать к скептицизму относительно его заявления о создании «совершенно нового рынка общей адресной памяти (TAM) для Nvidia объемом 200 миллиардов долларов», я считаю, что он заслужил определенную степень доверия.

Хуанг объясняет эту масштабную новую рыночную возможность новейшим предложением Nvidia в области процессоров — Vera, представленным в марте. Во время телефонного звонка по итогам квартала, прошедшего в среду и продемонстрировавшего еще один рекордный квартал с выручкой в 81,6 миллиарда долларов и прогнозом в 91 миллиард долларов на следующий период, Хуанг представил Vera как потенциально трансформационный продукт с многообещающими ранними продажами.

Однако, независимо от результатов Nvidia, Уолл-стрит остается обеспокоенной тем, что может вытеснить компанию с ее доминирующего положения.

В последнее время эти опасения сосредоточены на процессорах. Хотя Nvidia безраздельно господствует в области графических процессоров (GPU), рынок процессоров (CPU) исторически был доминируемой компаниями, такими как Intel и AMD. (Nvidia ранее производила процессоры, но это никогда не было ее основным бизнесом.)

Например, в прошлом месяце Amazon Web Services выделила крупный контракт с Meta на миллионы ее собственных процессоров для искусственного интеллекта. Генеральный директор AWS Энди Джасси четко дал понять, что он считает способным AWS производить чипы для ИИ, как графические, так и процессоры, по крайней мере с такой же эффективностью, если не лучше, чем Nvidia.

Теперь, с процессором Vera — продаваемым отдельно и в комплекте с графическим процессором Rubin — Хуанг считает, что он открыл «главный новый драйвер роста» для своей компании. Он заявил во время звонка, что Vera является «первым в мире процессором, созданным специально для агентного ИИ».

«Vera открывает совершенно новый рынок общей адресной памяти для Nvidia объемом 200 миллиардов долларов, рынок, с которым мы ранее не работали, и каждый крупный гиперскейлер и производитель систем сотрудничает с нами для его развертывания. Мир перестраивает вычислительные мощности для агентного ИИ и роботизированного физического ИИ. Nvidia находится в центре этих переходных процессов», — заявил Хуанн, принимая на себя роль визионера-пропагандиста.

Он объяснил, что хотя компонент «мышления» модели ИИ опирается на графические процессоры, агенты в основном работают на процессорах. Эти агенты используют процессоры для выполнения поставленных задач, и, по его прогнозам, они будут запускать собственную версию персональных компьютеров на базе процессоров.

Vera разработана специально для агентов, поскольку она оптимизирована для обработки токенов с максимальной скоростью. Это контрастирует с традиционными облачными архитектурами процессоров, которые спроектированы с «ядрами» для максимально эффективного запуска нескольких экземпляров приложений.

Эта логика кажется обоснованной, но с тем, как крупные облачные провайдеры и стартапы активно занимаются разработкой чипов для ИИ, что убеждает его в том, что Nvidia станет предпочтительным источником процессоров для агентного ИИ?

По словам Хуанна, это потому, что Nvidia уже продала в этом году процессоров Vera на сумму 20 миллиардов долларов, и мы только в начале пути.

«В мире есть миллиард пользователей, человеческих пользователей. По моему ощущению, в мире будут миллиарды агентов, не сегодня. Я имею в виду, что мы будем развиваться в этом направлении, но у нас будут миллиарды агентов, и все эти миллиарды агентов будут использовать инструменты. И эти инструменты будут похожи на персональные компьютеры, точно так же, как мы, люди, используем персональные компьютеры сегодня», — отметил он.

«Нам потребуется гораздо больше процессоров», — заключил он.