집젠슨 황, 엔비디아의 ‘완전히 새로운’ 2000억 달러 시장 기회 공개
엔비디아의 창립자이자 최고경영자(CEO)인 젠슨 황은 회사의 비전을 주도하는 가장 설득력 있는 기업가 중 한 명이며, 아니 어쩌면 가장 위대한 기업가일 수 있습니다. 그는 회사의 미래 전망과 수익원에 대해 불변의 낙관론을 견지하는 면에서 salesforce의 마크 베니오프를 능가할 수도 있습니다.
그럼에도 그는 분기마다 이러한 열정을 결과로 뒷받침해 왔습니다.
그가 발견한 “엔비디아를 위한 완전히 새로운 2000억 달러의 총 주소 가능 시장(TAM)”이라는 주장을 회의적으로 바라볼 것을 촉구하기보다는, 그는 어느 정도 신뢰성을 얻었다고 생각합니다.
황은 이러한 막대한 새로운 시장 기회를 3월에 출시된 엔비디아의 최신 CPU 제품인 베라(Vera)에 귀속시켰습니다. 수요일의 실적 통화회의에서 816억 달러의 매출을 기록한 또 다른 역대 최고 분기 이후 다음 기간 910억 달러의 매출 전망을 제시한 자리에서, 황은 베라를 초기 판매가 유망한 잠재적으로 변혁적인 제품으로 제시했습니다.
그러나 엔비디아의 성과와 관계없이 월스트리트는 회사를 지배적 위치에서 몰아낼 수 있는 요인에 대해 여전히 불안해하고 있습니다.
최근 이러한 우려는 CPU에 집중되어 있습니다. 엔비디아가 GPU 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있지만, CPU 시장은 역사적으로 인텔과 AMD 같은 회사들이 장악해 왔습니다. (엔비디아는 이전에 CPU를 생산한 적이 있지만, 그것은 핵심 사업이 아니었습니다.)
예를 들어, 지난달 아마존 웹 서비스(AWS)는 메타와의 수백만 대의 자체 AI CPU 공급 관련 주요 계약을 강조했습니다. AWS의 앤디 재시 CEO는 AWS가 엔비디아보다 적어도 동등하게, 아니 더 효과적으로 AI 칩(GPU 및 CPU)을 생산할 수 있다고 믿고 있음을 명확히 했습니다.
이제 베라 CPU(루빈 GPU와 별도로 판매되거나 번들로 제공)를 통해 황은 회사에 “주요 새로운 성장 동력”을 열었다고 믿습니다. 그는 통화회의에서 베라가 “에이전틱 AI를 위해 특별히 설계된 세계 최초의 CPU”라고 밝혔습니다.
“베라는 엔비디아를 위해 우리가 이전에 결코 다루지 않았던 완전히 새로운 2000억 달러의 TAM을 열며, 모든 주요 하이퍼스케일러와 시스템 제조사가 이를 배포하기 위해 우리와 파트너십을 맺고 있습니다. 세계는 에이전틱 AI와 로봇 물리 AI를 위해 컴퓨팅을 재구축하고 있으며, 엔비디아는 이러한 전환의 중심에 있습니다,”라고 황은 비전적 선동가로서의 역할을 받아들이며 선언했습니다.
그는 AI 모델의 “사고” 구성 요소는 GPU에 의존하지만, 에이전트는 주로 CPU에서 작동한다고 설명했습니다. 이러한 에이전트는 CPU를 사용하여 할당된 작업을 실행하며, 그는 그들이 자신의 CPU 기반 개인용 컴퓨터 버전을 실행할 것이라고 예측합니다.
베라는 에이전트를 위해 특별히 설계되었으며, 최대 속도로 토큰을 처리하도록 최적화되어 있습니다. 이는 여러 응용 프로그램 인스턴스를 최대한 효율적으로 실행하기 위해 “코어”를 갖추고 있는 기존 클라우드 아키텍처 CPU와는 대조됩니다.
이 논리는 타당해 보이지만, 주요 클라우드 제공업체와 스타트업들이 적극적으로 AI 칩 개발을 추구하는 상황에서, 그를 설득하여 엔비디아가 에이전틱 CPU의 선호 공급원이 될 것이라고 믿게 하는 것은 무엇입니까?
황에 따르면, 그것은 엔비디아가 올해 이미 200억 달러 어치의 독립형 베라 CPU를 판매했기 때문이며, 우리는 아직 시작 단계에 불과합니다.
“세계에는 수십억 명의 인간 사용자가 있습니다. 제 느낌은 세계가 오늘이 아닌, 수십억 개의 에이전트를 갖게 될 것이라는 것입니다. 저는 우리가 그것에 성장해 나갈 것이지만, 수십억 개의 에이전트를 갖게 될 것이며, 그 수십억 개의 에이전트는 모두 도구를 사용할 것입니다. 그리고 그 도구들은 오늘날 우리가 사용하는 PC처럼 PC와 같을 것입니다,”라고 그는 언급했습니다.
“우리는 훨씬 더 많은 CPU가 필요하게 될 것입니다,”라고 그는 결론을 내렸습니다.
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