LarJensen Huang revela a “nova” oportunidade de mercado de US$ 200 bilhões da Nvidia
O fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, destaca-se como um dos visionários corporativos mais convincentes, se não o maior, ao impulsionar a narrativa de sua empresa. Ele pode até superar Marc Benioff, da Salesforce, em seu otimismo inabalável sobre as perspectivas futuras e os fluxos de receita da empresa.
No entanto, ele consistentemente comprova esse entusiasmo com resultados, trimestre após trimestre.
Em vez de incentivar o ceticismo em relação à sua afirmação de ter descoberto um “novo TAM de US$ 200 bilhões para a Nvidia”, acredito que ele ganhou uma certa credibilidade.
Huang atribuiu essa enorme nova oportunidade de mercado à mais recente oferta de CPU da Nvidia, a Vera, lançada em março. Durante a conferência de resultados da quarta-feira — após outro trimestre recorde, com receita de US$ 81,6 bilhões e previsão de US$ 91 bilhões para o próximo período — Huang apresentou a Vera como um produto potencialmente transformador, com vendas iniciais promissoras.
No entanto, independentemente do desempenho da Nvidia, a Wall Street continua ansiosa quanto ao que pode deslocar a empresa de sua posição dominante.
Recentemente, essas preocupações se concentraram nas CPUs. Embora a Nvidia reine suprema em GPUs, o mercado de CPUs tem sido historicamente dominado por empresas como Intel e AMD. (A Nvidia já produziu CPUs antes, mas esse nunca foi seu negócio principal.)
Por exemplo, no mês passado, a Amazon Web Services destacou um grande contrato com a Meta para milhões de suas CPUs proprietárias para IA. O CEO da AWS, Andy Jassy, deixou claro que acredita que a AWS pode produzir chips de IA, tanto GPUs quanto CPUs, pelo menos com a mesma eficácia, se não melhor, que a Nvidia.
Agora, com a CPU Vera — vendida separadamente e em conjunto com a GPU Rubin — Huang acredita que desbloqueou “um novo grande motor de crescimento” para sua empresa. Ele afirmou na conferência que a Vera é “a primeira CPU do mundo, projetada especificamente para IA agêntica”.
“A Vera abre um novo TAM de US$ 200 bilhões para a Nvidia, um mercado que nunca abordamos antes, e todos os principais hiperscalers e fabricantes de sistemas estão se associando a nós para implantá-la. O mundo está reconstruindo a computação para IA agêntica e IA física robótica. A Nvidia está no centro dessas transições”, declarou Huang, abraçando seu papel como promotor visionário.
Ele explicou que, embora o componente de “raciocínio” de um modelo de IA dependa de GPUs, os agentes operam principalmente em CPUs. Esses agentes usam CPUs para executar tarefas atribuídas e, ele prevê, executarão sua própria versão de computadores pessoais movidos a CPU.
A Vera foi projetada especificamente para agentes porque é otimizada para processar tokens na velocidade máxima. Isso contrasta com as CPUs de arquitetura de nuvem tradicionais, que são projetadas com “núcleos” para executar múltiplas instâncias de aplicativos da maneira mais eficiente possível.
Essa lógica parece sólida, mas, com grandes provedores de nuvem e startups ativamente buscando o desenvolvimento de chips de IA, o que o convence de que a Nvidia será a fonte preferida para CPUs agênticas?
De acordo com Huang, é porque a Nvidia já vendeu US$ 20 bilhões em CPUs Vera autônomas este ano, e estamos apenas no início.
“O mundo tem um bilhão de usuários, usuários humanos. Minha percepção é que o mundo terá bilhões de agentes, não hoje. Quero dizer, vamos crescer nisso, mas teremos bilhões de agentes, e esses bilhões de agentes usarão ferramentas. E essas ferramentas serão como PCs, assim como nós, humanos, usamos PCs hoje”, observou ele.
“Precisaremos de muito mais CPUs”, concluiu ele.
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