A IA física ganha força, provocando uma corrida para garantir uma fatia do mercado

Um impulso significativo está se formando no setor de tecnologia — não a partir de um único avanço, mas da convergência simultânea de muitos. A IA física está vivendo esse momento agora mesmo. Compreender de onde ela vem e por quê revela mais do que qualquer lançamento de produto isolado poderia revelar.

IA física é um termo simples. Refere-se a sistemas de IA que fazem mais do que processar dados ou gerar conteúdo — eles percebem, raciocinam e agem no mundo real: robôs, veículos autônomos, máquinas adaptativas. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, descreveu-a como “o momento ChatGPT da robótica” na CES em janeiro — um enquadramento deliberado e útil.

A comparação com o ChatGPT não se trata de exagero. Ela sinaliza que uma tecnologia antes limitada a laboratórios de pesquisa agora está pronta para adoção comercial em larga escala. Essa transição é exatamente o que estamos testemunhando, das fábricas do Vale do Silício aos palcos de Xangai.

O Ocidente constrói a pilha

No lado ocidental, o impulso da IA física é fundamentalmente uma corrida por plataformas. Os investidores mais agressivos não são principalmente empresas de robótica — são empresas de infraestrutura que veem a robótica como a próxima área para a monetização da IA.

A Nvidia lançou os novos modelos abertos Cosmos e GR00T para aprendizagem e raciocínio robótico, juntamente com o módulo Jetson T4000 equipado com Blackwell, que oferece eficiência energética 4 vezes maior para computação robótica.

A Arm criou uma unidade de negócios de IA física totalmente nova, focada no projeto de semicondutores para robótica e veículos inteligentes.

A Siemens e a Nvidia anunciaram planos para construir o que chamam de Sistema Operacional de IA Industrial, com o objetivo de criar a primeira fábrica adaptativa do mundo totalmente impulsionada por IA.

Depois, há o Google, que na semana passada integrou totalmente sua unidade de software de robótica, a Intrinsic, à empresa — transferindo-a da divisão “Other Bets” da Alphabet para o núcleo do Google.

Essa mudança posiciona o Google para oferecer aos fabricantes uma pilha verticalmente integrada: modelos de IA da DeepMind, software de implantação da Intrinsic e infraestrutura em nuvem do Google Cloud. A analogia com o Android que está sendo discutida internamente é instrutiva. O Android não conquistou o mercado de smartphones construindo o melhor telefone; ele venceu ao se tornar a camada na qual tudo o mais rodava.

É exatamente isso que o Google está tentando fazer com a IA física.

As implicações para as empresas são significativas. Uma pesquisa da Deloitte com mais de 3.200 líderes empresariais globais revelou que 58% já utilizam IA física de alguma forma, número que sobe para 80% quando se considera os planos para os próximos dois anos. A demanda existe. A questão mudou de “se” adotar para “com que rapidez” e “em qual plataforma”.

Empresas do Leste Construem as Máquinas

A história da IA física na China tem um caráter diferente — e, sem dúvida, mais visceral. No Gala do Festival da Primavera deste ano, robôs humanóides de várias startups chinesas apresentaram rotinas de kung fu, saltos acrobáticos e danças coreografadas diante de centenas de milhões de espectadores — um contraste gritante com os protótipos vacilantes que geraram ceticismo apenas um ano antes.

Foi um espetáculo, sim. Mas também foi uma declaração. A China foi responsável por mais de 80% das instalações globais de robôs humanóides em 2025 e por mais da metade dos robôs industriais do mundo. Esse domínio é sustentado por vantagens estruturais que vão além do software. A China controla cerca de 70% do mercado global de sensores lidar, lidera a produção de redutores harmônicos — as engrenagens essenciais para o movimento dos robôs — e reduziu os custos de hardware por meio das mesmas economias de escala que impulsionaram sua indústria de veículos elétricos.

A Alibaba entrou na corrida com o RynnBrain, um modelo de IA de código aberto projetado para ajudar robôs a compreender o mundo físico e identificar objetos — posicionando-se ao lado do Cosmos, da NVIDIA, e do Gemini Robotics, do Google DeepMind, na camada de modelos de base. Com mais de 140 fabricantes nacionais de humanóides e mais de 330 modelos já revelados, o avanço da China na IA incorporada não é mais experimental — é comercial.

Por que isso importa além das manchetes

A convergência das estratégias de plataforma ocidentais com a escala de fabricação oriental está criando algo genuinamente novo: um ecossistema global de IA física que avança em várias frentes simultaneamente, com diferentes vantagens competitivas se chocando.

O que distingue este momento das ondas anteriores de robótica é a remoção do gargalo de especialização. Historicamente, a implantação de robôs industriais exigia equipes de engenharia especializadas, meses de programação personalizada e alta tolerância a tempo de inatividade. As plataformas que estão sendo construídas agora — pelo Google, Nvidia, Siemens e seus equivalentes chineses — são explicitamente projetadas para reduzir essa barreira.

Empresas como a Vention, que levantou US$ 110 milhões em janeiro, afirmam que suas plataformas físicas de IA podem reduzir os prazos dos projetos de automação de meses para dias. Quando essa afirmação se tornar rotina, a economia da manufatura mudará estruturalmente.

Há também uma dimensão geopolítica que permanece silenciosamente por trás dos anúncios de produtos. Cada modelo de base para robótica, cada camada de plataforma, cada arquitetura de semicondutores que está sendo desenvolvida agora traz consigo questões de dependência da cadeia de suprimentos, soberania de dados e controle de infraestrutura a longo prazo.

O país — ou a empresa — que controlar a camada de software da IA física terá uma influência incomum sobre as operações industriais globalmente nos próximos anos.

A IA física não é uma tendência. É a próxima reconfiguração significativa de como o mundo fabrica, movimenta e opera em escala. As conversas que estão ocorrendo agora — das salas de reunião das empresas de semicondutores aos chão de fábrica em Shenzhen e no Vale do Silício — não são preliminares. Elas são a própria realidade, já em andamento.

Veja também: Goldman Sachs e Deutsche Bank testam IA agentiva para vigilância comercial

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