Xero, Microsoft 365 Copilot을 통해 수작업 워크플로를 대폭 줄이다

Xero의 최고 제품 및 기술 책임자(CPTO) 디야 졸리. (출처: 디야 졸리/LinkedIn)

Xero의 디야 졸리에 따르면, JAX AI를 Microsoft 365 Copilot과 통합하면 실시간 데이터를 제공하여 중소기업의 수작업 업무량을 줄일 수 있을 것이라고 한다.

중소기업용 소프트웨어 제공업체인 Xero는 실시간 재무 데이터를 일상적인 사무용 애플리케이션에 반영하기 위해 Microsoft 365와의 직접 연동 기능을 도입했다.

이번 파트너십을 통해 Xero의 독자적인 AI 재무 슈퍼에이전트인 JAX가 Microsoft 365 Copilot에 직접 통합되어, 회계사와 중소기업의 업무 흐름을 자동화합니다.

사용자는 업무 중 AI 도구와 상호작용하여 맞춤형 재무 인사이트를 즉시 확인할 수 있습니다.

전략적 관점에서 이 시스템은 서로 연동되지 않는 소프트웨어 플랫폼 간 전환으로 인해 발생하는 기업 재무 분야의 주요 생산성 저하 문제를 해결합니다.

엑셀(Excel), 워드(Word), 파워포인트(PowerPoint) 내에 실시간 계정 정보를 통합함으로써, 이 솔루션은 데이터 분산 위험을 제거하고 수동 데이터 입력을 없애는 것을 목표로 합니다.

Excel 통합으로 수동 데이터 내보내기 작업 제거

회계 전문가와 기업 재무 팀은 스프레드시트 내에서 가장 즉각적인 운영상의 변화를 체감하게 될 것입니다.

새로운 시스템은 실시간 소프트웨어 정보를 사용하여 구조화된 표를 엑셀 스프레드시트에 자동으로 채워 넣습니다.

이 업데이트를 통해 수동 CSV 내보내기 및 반복적인 데이터 정리와 같은 기존의 번거로운 작업이 사라집니다.

전문가들은 여러 분기의 손익 계산서나 정확한 만기일이 기재된 연체 계정 목록을 활성 스프레드시트로 쉽게 불러올 수 있습니다.

Xero의 최고 제품 및 기술 책임자(CPTO)인 디야 졸리(Diya Jolly)는 다음과 같이 말합니다. "중소기업 소유주와 회계사들로부터 재무 데이터는 한 곳에 저장되어 있지만, 업무의 대부분은 다른 곳에서 이루어진다는 이야기를 자주 듣습니다.

"Xero와 Microsoft 365의 통합은 기업이 매일 사용하는 다양한 도구를 통해 업무를 수행하는 방식을 변화시킵니다.

"저희의 AI 재무 파트너인 JAX의 재무 인텔리전스를 고객이 필요로 하는 시점과 장소에 제공함으로써, 고객은 실시간 데이터를 기반으로 한 핵심 재무 맥락을 손쉽게 파악하여 의사결정을 뒷받침할 수 있게 됩니다."

Xero는 Microsoft 365 Copilot과 연동됩니다. (출처: Xero/LinkedIn)

파워포인트와 워드를 통한 상업용 보고서 자동화

자동화된 시각화는 이번 연동에서 보고 기능의 핵심 초점입니다.

이 시스템은 기본 차트, 매출 추이, 주요 고객 순위와 같은 명확한 지표가 포함된 PowerPoint 슬라이드를 자동으로 생성합니다.

워드에서는 애플리케이션이 자동으로 설명 문단과 미리 서식이 지정된 보고서 섹션을 생성합니다.

이를 통해 사용자는 수동으로 복사할 필요 없이 대출 신청서나 이사회 자료에 실시간 미수금 요약 정보를 직접 삽입할 수 있습니다.

또한, Copilot 채팅 기능은 JAX를 사용하여 텍스트 요약 및 신속한 조치 확인을 제공합니다.

재무 전문가는 미지급 채무를 확인하고 직접 링크를 통해 Xero로 돌아가 결제 알림을 발송할 수 있습니다.

마이크로소프트의 Microsoft 365 Copilot 제품 마케팅 이사인 브라이언 앨런(Bryan Allen)은 다음과 같이 말합니다. "Microsoft 365에서 Xero의 재무 인텔리전스를 활용할 수 있게 됨에 따라, Xero 고객들은 이미 매일 사용하는 앱에서 바로 실시간으로 데이터에 기반한 인사이트를 얻을 수 있게 될 것입니다.

"오늘날의 역동적인 비즈니스 환경에서, 이번 통합을 통해 전 세계 중소기업과 회계사들에게 새로운 차원의 운영 효율성이 제공되기를 기대합니다."

마이크로소프트의 Microsoft 365 Copilot 제품 마케팅 이사 브라이언 앨런. (출처: 브라이언 앨런/LinkedIn)

데이터 거버넌스 및 보안으로 독점 모델 보호

데이터 프라이버시는 여전히 모든 기업 AI 도입의 주요 장애물로 남아 있으며, 리스크 담당자들은 이를 해결해야 합니다.

Xero는 데이터 책임이 이번 파트너십의 초석을 이룬다고 강조하며, 이는 자사의 내부 ‘책임 있는 인텔리전스(Accountable Intelligence)’ 원칙과도 부합한다고 밝혔습니다.

공유된 모든 재무 데이터는 개인정보 보호를 위해 사용자의 활성 세션 내에서만 접근이 제한됩니다.

기업 규정 준수의 관점에서 특히 중요한 점은, 기업의 독점 데이터가 마이크로소프트의 코파일럿 AI 모델 훈련에 절대 사용되지 않는다는 것입니다.

이 소프트웨어 플랫폼은 Outlook 및 Teams를 포함한 추가적인 Microsoft 도구로 이 통합을 확대할 계획입니다.

Diya는 다음과 같이 말합니다. "Microsoft 365와 최근 발표한 Claude 통합을 통해 Xero의 실시간 재무 데이터와 컨텍스트를 제공함으로써 운영상의 마찰을 해소하고 비즈니스 업무 방식을 간소화할 수 있습니다.

"워크플로우의 모든 단계에서 Xero를 활용할 수 있게 됨으로써, 오류 발생 가능성을 줄이고, 중소기업과 회계사의 시간을 절약하며, 고객이 행정 업무에 소요되는 시간을 줄이고 사업 성장에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원할 수 있습니다."