家Xero、Microsoft 365 Copilotを活用して手作業のワークフローを大幅に削減
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Xeroの最高製品・技術責任者（CPTO）、ディヤ・ジョリー氏。（写真提供：ディヤ・ジョリー／LinkedIn）
Xeroのディヤ・ジョリー氏によると、JAX AIとMicrosoft 365 Copilotを統合することで、リアルタイムのデータが提供され、中小企業の手作業によるワークフローを削減できるという。
中小企業向けソフトウェアプロバイダーであるXeroは、Microsoft 365との直接連携を導入し、日常のオフィスアプリケーションにリアルタイムの財務データを取り込むことを可能にした。
この提携により、Xero独自のAI財務スーパーエージェント「JAX」がMicrosoft 365 Copilotに直接組み込まれ、会計士や中小企業のワークフローが自動化される。
ユーザーは、作業中にこのAIツールと対話することで、カスタマイズされた財務インサイトを即座に取得できます。
戦略的には、このシステムは、連携していないソフトウェアプラットフォーム間の切り替えによって引き起こされる、企業財務における生産性の大幅な低下という課題に対処するものです。
Excel、Word、PowerPoint内にリアルタイムの会計データを組み込むことで、このソリューションはデータの断片化リスクを排除し、手動によるデータ入力の必要性をなくすことを目指しています。
Excelとの統合により、手動でのデータエクスポートが不要に
会計専門家や企業財務チームは、スプレッドシート内で最も即座に業務上の変化を実感することになるでしょう。
新しいシステムは、リアルタイムのソフトウェア情報を用いて、構造化された表を Excel スプレッドシートに自動的に入力します。
この更新により、従来のように手作業で CSV ファイルをエクスポートしたり、繰り返しデータクリーニングを行ったりするという煩わしい作業が不要になります。
専門家は、複数四半期の損益計算書や、正確な支払期日が記載された延滞口座のリストを、使用中のスプレッドシートに簡単に取り込むことができます。
Xeroの最高製品・技術責任者であるDiya Jolly氏は次のように述べています。「中小企業の経営者や会計士からは、財務データは一か所に集約されている一方で、業務の多くは別の場所で行われているという声をよく耳にします。
「XeroとMicrosoft 365の連携により、企業が日常的に使用するツールを横断して業務を行う仕組みが一変します。
「当社のAI財務パートナーであるJAXからの財務インサイトをお客様が必要とする場所とタイミングで提供することで、お客様はリアルタイムのデータに基づいた重要な財務的コンテキストをすぐに手に入れ、意思決定の糧とすることができます。」
XeroはMicrosoft 365 Copilotと連携しています。（提供：Xero/LinkedIn）
PowerPointとWordによる商業レポートの自動化
この連携におけるレポート機能の主な焦点は、可視化の自動化にあります。
システムは、ネイティブのグラフ、売上高の推移、主要顧客ランキングなどの明確な指標を含むPowerPointスライドを自動的に生成します。
Wordでは、アプリケーションが自動生成された説明文や、あらかじめ書式設定されたレポートセグメントを作成します。
これにより、ユーザーは手動でコピーする手間なく、未収金明細の最新情報を融資申請書や取締役会資料に直接挿入できるようになります。
さらに、Copilot Chat 機能は JAX を利用して、テキストによる要約や迅速なアクションの確認を提供します。
財務担当者は、未払債務を確認し、直接リンクを使用して Xero に戻り、支払督促を発行することができます。
マイクロソフトの Microsoft 365 Copilot プロダクトマーケティングディレクター、ブライアン・アレン氏は次のように述べています。「Microsoft 365 から Xero の財務インテリジェンスにアクセスできるようになることで、Xero のお客様は、すでに毎日使用しているアプリ内で、データに基づいたリアルタイムの洞察を得られるようになります。
「今日のダイナミックなビジネス環境において、この統合が世界中の中小企業や会計士に、新たなレベルの業務効率をもたらすことを期待しています。」
マイクロソフトのMicrosoft 365 Copilot担当プロダクトマーケティングディレクター、ブライアン・アレン氏。（提供：ブライアン・アレン／LinkedIn）
データガバナンスとセキュリティが独自のモデルを保護
データプライバシーは、あらゆる企業におけるAI導入における主要な障壁であり、リスク管理担当者はこの課題に対処しなければなりません。
Xeroは、データに対する責任がこのパートナーシップの基盤を成すことを強調しており、これは同社の内部原則である「Accountable Intelligence」と一致しています。
共有されたすべての財務データは、プライバシーを保護するため、ユーザーのアクティブなセッション内に限定されます。
企業のコンプライアンスにとって極めて重要な点として、企業の独自データは、マイクロソフトのCopilot AIモデルのトレーニングに一切使用されません。
同ソフトウェアプラットフォームは、この統合を Outlook や Teams を含むその他の Microsoft ツールにも拡大する予定です。
Diya氏は次のように述べています。「Microsoft 365や、先日発表したClaudeとの統合を通じて、Xeroのリアルタイムの財務データとコンテキストを提供することで、業務上の摩擦を取り除き、企業の業務プロセスを効率化することができます。
ワークフローのあらゆる段階でXeroを活用できることで、ミスの発生を抑制し、中小企業や会計士の時間を節約するとともに、顧客が事務作業に費やす時間を減らし、事業拡大に注力できるよう支援できます。」
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