首页Xero 借助 Microsoft 365 Copilot 大幅减少手动工作流程
![]()
Xero首席产品与技术官迪亚·乔利。（图片来源：迪亚·乔利/LinkedIn）
据Xero的迪亚·乔利介绍，将JAX AI与Microsoft 365 Copilot集成后，将提供实时数据，从而减少小微企业的手动工作流程。
作为一家面向小微企业的软件供应商，Xero已推出与Microsoft 365的直接集成方案，将实时财务数据引入日常办公应用中。
此次合作将Xero的专有AI财务超级代理“JAX”直接嵌入Microsoft 365 Copilot，从而为会计人员和中小企业实现工作流程自动化。
用户可在工作过程中通过该AI工具即时获取定制化的财务洞察。
从战略角度来看，该系统解决了因在彼此孤立的软件平台之间切换而导致的企业财务生产力严重流失问题。
通过将实时账目嵌入Excel、Word和PowerPoint中，该解决方案旨在消除数据碎片化风险，并杜绝手动录入数据。
Excel 集成消除了手动数据导出
会计专业人士和企业财务团队将在电子表格中感受到最直接的操作变化。
新系统利用实时软件信息，自动将结构化表格填入 Excel 电子表格中。
此更新消除了传统上令人沮丧的手动 CSV 导出和重复性数据清理需求。
专业人士可以轻松地将多个季度的损益表或带有确切到期日期的逾期账款列表导入到他们的活动电子表格中。
Xero 首席产品与技术官 Diya Jolly 表示：“我们经常听到小企业主和会计师反映，他们的财务数据存储在一个地方，而大部分工作却在其他地方进行。
“Xero 与 Microsoft 365 的集成，彻底改变了企业使用日常工具开展工作的方式。
“通过将我们的人工智能财务合作伙伴 JAX 提供的财务洞察，在客户需要的时间和地点推送给他们，客户能够随时获取基于实时数据的关键财务背景信息，从而为决策提供支持。”
Xero 已与 Microsoft 365 Copilot 实现集成。（图片来源：Xero/LinkedIn）
通过 PowerPoint 和 Word 实现商业报表自动化
自动化可视化是此次集成在报表方面的主要重点。
系统会自动生成包含原生图表、营收趋势以及“主要客户排名”等清晰指标的 PowerPoint 幻灯片。
在Word中，该应用程序会自动生成叙述性段落和预格式化的报告模块。
这使用户能够将实时应收账款摘要直接插入贷款申请和董事会材料中，无需手动复制。
此外，Copilot Chat 功能利用 JAX 提供文本摘要和快速操作确认。
财务专家可以查看未偿债务，并通过直接链接返回 Xero 发出付款提醒。
微软 Microsoft 365 Copilot 产品营销总监布莱恩·艾伦（Bryan Allen）表示：“随着 Xero 的财务智能在 Microsoft 365 中实现接入，Xero 客户将在他们日常使用的应用程序中获得基于数据的实时洞察。
“在当今瞬息万变的商业环境中，我们期待此次集成能为全球的小微企业和会计师带来更高水平的运营效率。”
微软 Microsoft 365 Copilot 产品营销总监布莱恩·艾伦。（图片来源：布莱恩·艾伦/LinkedIn）
数据治理与安全保障专有模型
数据隐私仍是任何企业部署人工智能的主要障碍，风险管理人员必须妥善应对这一挑战。
Xero强调，数据责任是此次合作的基础，这与其内部的“可问责智能”（Accountable Intelligence）原则相一致。
所有共享的财务数据均限定在用户的当前会话内，以保护隐私。
对于企业合规而言，至关重要的是，公司的专有数据绝不会被用于训练微软的 Copilot AI 模型。
该软件平台计划将此集成扩展到其他 Microsoft 工具，包括 Outlook 和 Teams。
Diya 指出：“通过 Microsoft 365 以及我们最近宣布的与 Claude 的集成，提供 Xero 的实时财务数据和背景信息，有助于消除运营摩擦并简化企业的工作流程。
“通过让用户在工作流的每个环节都能利用 Xero，我们可以帮助减少出错的可能性，为中小企业和会计师节省时间，并让客户减少行政工作时间，将更多精力投入到业务发展中。”
相关文章
微软高管称AI数据抓取是“历史上最大的劳动盗窃”，未经删减的文件显示
纽约时报针对OpenAI和微软提起的为期三年的版权诉讼中解密的文件显示，一家公司承认AI抓取构成盗窃，并对媒体机构构成严重威胁。根据诉讼文件，微软的一位高管私下将公司的AI训练方法称为“盗窃”，而OpenAI的领导层承认，其模型对训练它们的出版商和记者构成了“生存威胁”。新解密的记录还详细说明了这些公司如何绕过付费墙而不被察觉地访问和利用这些内容，通过大规模抓取构建训练数据集，并故意从数据中删除版权声明。需要注意的是，这些新信息大多来自《纽约时报》自身的法律简报，而非仍处于保密状态的原始证
AI坟场：一份不断更新的失败项目与初创公司清单
Relay 是一家定位为 Zapier 替代方案的人工智能驱动工作流自动化平台，已于周一停止运营。该服务曾允许用户通过人工智能代理实现电子邮件和任务工作流的自动化，但随着 OpenAI、谷歌等主要平台将类似的自动化功能直接整合到其生态系统中，这家成立五年的 Relay 难以证明其作为独立产品的存在价值。Relay这家被大型平台超越的初创公司，反映了当前行业格局的一个侧面。然而，许多人工智能项目甚至
微软淘汰失败的 AI 工具并整合 Copilot 应用
两年前，微软将人工智能定义为一种“代际性”的技术变革，并表示其旨在引领这一趋势。如今，该公司正在整合其以 Copilot 为品牌的消费者和企业应用，同时停止运行不佳的几项人工智能功能。正如 GeekWire 首次报道并在微软的支持文档中详细说明的那样，这家科技巨头将把其面向消费者的 Copilot 应用的功能与专注于企业的 Microsoft 365 Copilot 应用的功能合并。此举承认个人和企业人工智能使用往往存在重叠，且微软之前的策略过于复杂，导致 Copilot 无法成为 Chat
相关专题推荐
设计与艺术
顶级AI插画工具：更快地创作编辑类场景和封面插图
2026年最新高评分AI插画工具：我们精心挑选的这份清单汇集了功能强大的顶级工具，助您快速创作令人惊艳的编辑场景和引人注目的封面艺术。每款工具都经过了严格的实际测试，并提供了免费版与付费版的对比，帮助您找到最适合您工作流程的工具。 立即尝试这些必试解决方案，释放您的AI优势，提升创作效率。立即访问 XIX.AI 探索更多。
10 个工具
xix.ai
教育与学习
备考首选的顶尖AI辅导老师：练习数学、科学和英语
2026年最新、评分最高的考试备考AI辅导工具现已登陆XIX.AI！我们精心筛选的这份清单汇集了多款功能强大、颠覆传统的工具，提供免费与付费版本的对比、实际测试以及每周更新的排行榜。它们能帮助你提升写作效率、简化复杂主题的学习，并释放你的学术潜能。 立即探索，发现最适合您的备考工具，今天就开始创作，释放您的AI优势！
10 个工具
xix.ai
金融
用于个人财务管理的 AI 预算规划工具
2026 年最新最佳顶级评分 AI 预算规划工具，专为个人财务管理打造，现已登陆 XIX.AI！本精选合集收录了强大且具颠覆性的解决方案，助您开展实际测试、理解消费习惯，并制定个性化计划以提升生产力。享受免费与付费版的对比及详细排名。这些必试工具旨在简化财务管理，助您释放 AI 优势。立即探索！
11 个工具
xix.ai
健康养生
AI睡眠追踪助手：通过养成更好的睡前习惯来促进身体恢复
2026年最新精选高评分AI睡眠追踪助手，助您实现最佳恢复效果。这份全面更新的每周指南汇集了强大的工具，提供实际测试结果、免费与付费版本对比以及详细排名，助您找到必试的解决方案，从而提升睡眠质量并养成更好的就寝习惯。 立即访问 XIX.AI，解锁您的AI优势。
10 个工具
xix.ai
数据分析
用于产品和收入分析的 AI SQL 辅助工具
2026年最新、最受欢迎、评分最高的AI SQL辅助工具，助力产品与营收分析！ XIX.AI 精心遴选了一系列功能强大、颠覆性的必试工具，这些工具均经过每周更新的排名体系进行实战测试。它们能通过加速数据分析、简化复杂查询并生成精准洞察，帮助用户显著提升工作效率，从而推动更明智的商业决策。立即探索，发现最适合您的工具，释放您的AI优势！
14 个工具
xix.ai
教育与学习
最佳的、兼具教学功能的AI作业助手：学习概念，而不仅仅是答案
2026年最新最佳高评分AI作业助手：不仅提供答案，更传授核心概念。专为学生打造的强大工具，精选必试清单，每周更新，免费与付费版本对比，真实使用测试，精准排名，助您充分释放学习潜能。立即探索，发现最适合您的工具，让学习更高效。
10 个工具
xix.ai
评论 (0)
0/500
Xero首席产品与技术官迪亚·乔利。（图片来源：迪亚·乔利/LinkedIn）
据Xero的迪亚·乔利介绍，将JAX AI与Microsoft 365 Copilot集成后，将提供实时数据，从而减少小微企业的手动工作流程。
作为一家面向小微企业的软件供应商，Xero已推出与Microsoft 365的直接集成方案，将实时财务数据引入日常办公应用中。
此次合作将Xero的专有AI财务超级代理“JAX”直接嵌入Microsoft 365 Copilot，从而为会计人员和中小企业实现工作流程自动化。
用户可在工作过程中通过该AI工具即时获取定制化的财务洞察。
从战略角度来看，该系统解决了因在彼此孤立的软件平台之间切换而导致的企业财务生产力严重流失问题。
通过将实时账目嵌入Excel、Word和PowerPoint中，该解决方案旨在消除数据碎片化风险，并杜绝手动录入数据。
Excel 集成消除了手动数据导出
会计专业人士和企业财务团队将在电子表格中感受到最直接的操作变化。
新系统利用实时软件信息，自动将结构化表格填入 Excel 电子表格中。
此更新消除了传统上令人沮丧的手动 CSV 导出和重复性数据清理需求。
专业人士可以轻松地将多个季度的损益表或带有确切到期日期的逾期账款列表导入到他们的活动电子表格中。
Xero 首席产品与技术官 Diya Jolly 表示：“我们经常听到小企业主和会计师反映，他们的财务数据存储在一个地方，而大部分工作却在其他地方进行。
“Xero 与 Microsoft 365 的集成，彻底改变了企业使用日常工具开展工作的方式。
“通过将我们的人工智能财务合作伙伴 JAX 提供的财务洞察，在客户需要的时间和地点推送给他们，客户能够随时获取基于实时数据的关键财务背景信息，从而为决策提供支持。”
Xero 已与 Microsoft 365 Copilot 实现集成。（图片来源：Xero/LinkedIn）
通过 PowerPoint 和 Word 实现商业报表自动化
自动化可视化是此次集成在报表方面的主要重点。
系统会自动生成包含原生图表、营收趋势以及“主要客户排名”等清晰指标的 PowerPoint 幻灯片。
在Word中，该应用程序会自动生成叙述性段落和预格式化的报告模块。
这使用户能够将实时应收账款摘要直接插入贷款申请和董事会材料中，无需手动复制。
此外，Copilot Chat 功能利用 JAX 提供文本摘要和快速操作确认。
财务专家可以查看未偿债务，并通过直接链接返回 Xero 发出付款提醒。
微软 Microsoft 365 Copilot 产品营销总监布莱恩·艾伦（Bryan Allen）表示：“随着 Xero 的财务智能在 Microsoft 365 中实现接入，Xero 客户将在他们日常使用的应用程序中获得基于数据的实时洞察。
“在当今瞬息万变的商业环境中，我们期待此次集成能为全球的小微企业和会计师带来更高水平的运营效率。”
微软 Microsoft 365 Copilot 产品营销总监布莱恩·艾伦。（图片来源：布莱恩·艾伦/LinkedIn）
数据治理与安全保障专有模型
数据隐私仍是任何企业部署人工智能的主要障碍，风险管理人员必须妥善应对这一挑战。
Xero强调，数据责任是此次合作的基础，这与其内部的“可问责智能”（Accountable Intelligence）原则相一致。
所有共享的财务数据均限定在用户的当前会话内，以保护隐私。
对于企业合规而言，至关重要的是，公司的专有数据绝不会被用于训练微软的 Copilot AI 模型。
该软件平台计划将此集成扩展到其他 Microsoft 工具，包括 Outlook 和 Teams。
Diya 指出：“通过 Microsoft 365 以及我们最近宣布的与 Claude 的集成，提供 Xero 的实时财务数据和背景信息，有助于消除运营摩擦并简化企业的工作流程。
“通过让用户在工作流的每个环节都能利用 Xero，我们可以帮助减少出错的可能性，为中小企业和会计师节省时间，并让客户减少行政工作时间，将更多精力投入到业务发展中。”
微软高管称AI数据抓取是“历史上最大的劳动盗窃”，未经删减的文件显示
纽约时报针对OpenAI和微软提起的为期三年的版权诉讼中解密的文件显示，一家公司承认AI抓取构成盗窃，并对媒体机构构成严重威胁。根据诉讼文件，微软的一位高管私下将公司的AI训练方法称为“盗窃”，而OpenAI的领导层承认，其模型对训练它们的出版商和记者构成了“生存威胁”。新解密的记录还详细说明了这些公司如何绕过付费墙而不被察觉地访问和利用这些内容，通过大规模抓取构建训练数据集，并故意从数据中删除版权声明。需要注意的是，这些新信息大多来自《纽约时报》自身的法律简报，而非仍处于保密状态的原始证
AI坟场：一份不断更新的失败项目与初创公司清单
Relay 是一家定位为 Zapier 替代方案的人工智能驱动工作流自动化平台，已于周一停止运营。该服务曾允许用户通过人工智能代理实现电子邮件和任务工作流的自动化，但随着 OpenAI、谷歌等主要平台将类似的自动化功能直接整合到其生态系统中，这家成立五年的 Relay 难以证明其作为独立产品的存在价值。Relay这家被大型平台超越的初创公司，反映了当前行业格局的一个侧面。然而，许多人工智能项目甚至
微软淘汰失败的 AI 工具并整合 Copilot 应用
两年前，微软将人工智能定义为一种“代际性”的技术变革，并表示其旨在引领这一趋势。如今，该公司正在整合其以 Copilot 为品牌的消费者和企业应用，同时停止运行不佳的几项人工智能功能。正如 GeekWire 首次报道并在微软的支持文档中详细说明的那样，这家科技巨头将把其面向消费者的 Copilot 应用的功能与专注于企业的 Microsoft 365 Copilot 应用的功能合并。此举承认个人和企业人工智能使用往往存在重叠，且微软之前的策略过于复杂，导致 Copilot 无法成为 Chat
2026年最新高评分AI插画工具：我们精心挑选的这份清单汇集了功能强大的顶级工具，助您快速创作令人惊艳的编辑场景和引人注目的封面艺术。每款工具都经过了严格的实际测试，并提供了免费版与付费版的对比，帮助您找到最适合您工作流程的工具。 立即尝试这些必试解决方案，释放您的AI优势，提升创作效率。立即访问 XIX.AI 探索更多。
10 个工具
xix.ai
2026年最新、评分最高的考试备考AI辅导工具现已登陆XIX.AI！我们精心筛选的这份清单汇集了多款功能强大、颠覆传统的工具，提供免费与付费版本的对比、实际测试以及每周更新的排行榜。它们能帮助你提升写作效率、简化复杂主题的学习，并释放你的学术潜能。 立即探索，发现最适合您的备考工具，今天就开始创作，释放您的AI优势！
10 个工具
xix.ai
2026 年最新最佳顶级评分 AI 预算规划工具，专为个人财务管理打造，现已登陆 XIX.AI！本精选合集收录了强大且具颠覆性的解决方案，助您开展实际测试、理解消费习惯，并制定个性化计划以提升生产力。享受免费与付费版的对比及详细排名。这些必试工具旨在简化财务管理，助您释放 AI 优势。立即探索！
11 个工具
xix.ai
2026年最新精选高评分AI睡眠追踪助手，助您实现最佳恢复效果。这份全面更新的每周指南汇集了强大的工具，提供实际测试结果、免费与付费版本对比以及详细排名，助您找到必试的解决方案，从而提升睡眠质量并养成更好的就寝习惯。 立即访问 XIX.AI，解锁您的AI优势。
10 个工具
xix.ai
2026年最新、最受欢迎、评分最高的AI SQL辅助工具，助力产品与营收分析！ XIX.AI 精心遴选了一系列功能强大、颠覆性的必试工具，这些工具均经过每周更新的排名体系进行实战测试。它们能通过加速数据分析、简化复杂查询并生成精准洞察，帮助用户显著提升工作效率，从而推动更明智的商业决策。立即探索，发现最适合您的工具，释放您的AI优势！
14 个工具
xix.ai
2026年最新最佳高评分AI作业助手：不仅提供答案，更传授核心概念。专为学生打造的强大工具，精选必试清单，每周更新，免费与付费版本对比，真实使用测试，精准排名，助您充分释放学习潜能。立即探索，发现最适合您的工具，让学习更高效。
10 个工具
xix.ai
