집알파벳, 250억 달러 규모의 대출 확보; 소프트뱅크는 추가로 100억 달러를 조달하기 위해 AI 관련 주식을 담보로 제공
인공지능은 첨단 컴퓨팅 인프라와 숙련된 전문 인력 확보에 막대한 자금이 필요한, 자본 집약도가 매우 높은 분야입니다. 이 업계의 선두 기업들은 지속되는 AI 개발 경쟁을 유지하기 위해 전례 없는 규모의 자금을 투입하고 있습니다. 구글의 모기업인 알파벳은 2년에서 40년에 이르는 만기 기간을 가진 채권 10종을 발행하여 200억 달러에서 250억 달러, 즉 약 1353억 위안에서 1691억 위안의 자금을 조달할 계획입니다. 만기가 40년인 가장 장기적인 채권의 이자율은 미국 국채보다 1.3%포인트 높습니다. 이러한 대규모 자금 조달 노력은 데이터 센터 확장, TPU 프로세서의 추가 개발, 첨단 모델 훈련 사업 등 AI 기술에 대한 구글의 지속적인 투자를 뒷받침할 것입니다.
한편 소프트뱅크 그룹도 차입금 비중을 크게 높이고 있습니다. 소프트뱅크의 2026회계연도 1분기 재무 보고서에 따르면, 이 회사의 비전 펀드 2 자회사는 이달 5일 골드만삭스, JPMorgan, 미즈호, 아폴로, 스미토모 미쓰이를 포함한 은행들과 2년 기간에 걸친 100억 달러 규모의 담보 대출 계약을 체결했으며, 이는 약 676억 위안에 해당합니다. 이 대출의 담보로는 소프트뱅크가 보유한 오픈AI 주식이 사용되며, 조달된 자금은 소프트뱅크 그룹과 비전 펀드 2의 일반 기업 운영에 사용될 예정입니다. 오픈AI 주식을 직접 매각하는 대신 담보로 활용함으로써 소프트뱅크는 향후 주가 상승 가능성을 유지하면서도 즉각적인 유동성을 확보할 수 있으며, 이는 오픈AI의 장기적 생존 가능성에 대한 자신감을 반영합니다.
부채를 통한 자금 조달이 선도적 AI 기업들의 선호 방식으로 자리 잡다
두 기업 모두 주식 발행을 통한 자금 조달 대신 부채를 활용하고 있는데, 이는 현재의 AI 투자 양상이 가지는 독특한 특성을 반영합니다. AI 인프라에 대한 투자는 일반적으로 초기 비용이 매우 높고 수익이 나타나기까지 오랜 시간이 걸립니다. 데이터 센터를 구축하거나 전문 칩을 확보하는 데에도 상당한 자본이 필요하며, 이러한 투자가 실질적인 수익을 창출하기까지는 수년이 걸리는 경우가 많습니다. 장기 채권을 발행함으로써 기업들은 더 낮은 대출 이자율을 확보할 수 있으며, AI 경쟁의 중요한 단계에서 주식 가치가 희석되거나 투자 규모가 줄어드는 것을 방지할 수 있습니다. 알파벳의 40년 만기 채권 구조는 상환 의무를 더 긴 기간에 걸쳐 분산시켜 AI 기술에 대한 지속적이고 대규모인 투자를 가능하게 합니다.
소프트뱅크가 오픈AI 주식을 담보로 활용하는 대출 방식은 혁신적인 자금 조달 모델입니다. 오픈AI의 기업 가치가 계속 상승함에 따라 그 주식은 IPO를 거치지 않고도 담보로 사용할 수 있는 매우 유동적이고 가치 있는 자산이 되었습니다. 이러한 방식을 통해 투자자들은 오픈AI의 가치 일부를 즉시 실현할 수 있으면서도 향후 성장 가능성을 유지할 수 있습니다. 하지만 이 방식에는 위험도 따릅니다. 만약 오픈AI의 기업 가치가 하락한다면 소프트뱅크는 추가 담보 제공이나 보유 주식 매각을 강요받을 수 있습니다. 현재 AI 업계에서 나타나고 있는 차입금 규모와 비중은 과거 어떤 기술 붐 때보다도 훨씬 큽니다. 이들 업계 선두 주자들은 AI가 창출할 수익이 향후 10년간 이러한 부채를 갚는 데 충분할 것이라고 기대하고 있지만, 이 전략의 성공 여부는 아직 불확실합니다.
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![DouglasMartínez]()
Wow, $25B loan plus another $10B? AI is basically a money vacuum right now! 🕳️💸 SoftBank throwing shares as collateral shows how desperate they are to keep up with the giants. It's wild that we're talking about billions while normal folks struggle with inflation. Are these investments actually going to pay off, or will we just have bigger server bills? 🤔📉 #AI #SoftBank #MoneyPrint
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