OpenAIのサム・アルトマン、スターゲート、オラクル、NVIDIA、AMDとの提携に続き新たな主要パートナーシップをほのめかす

驚くべき偶然の一致として、NVIDIAのジェンセン・フアンCEOが競合他社AMDとの数十億ドル規模の契約に驚きを表明したまさにその時、サム・アルトマンはさらに多くの同様の契約が進行中であることを示唆していた。これはNVIDIA自身がAIモデルメーカーへの最大1000億ドルの投資を約束した直後の出来事だった。

黄氏は水曜日のCNBC「スクォーク・ボックス」に出演し、AMDとの契約発表前にその事実を知っていたか問われると、「特に知らなかった」と答えた。

TechCrunchが以前報じた通り、OpenAIとAMDの契約は型破りだ。AMDはOpenAIに対し、自社株の大規模なブロックを付与する。株価上昇などの指標に応じて、数年間で最大10％に達する可能性がある。その見返りとして、OpenAIはAMDの次世代AI GPU技術を活用・推進し、事実上AMDの株主となる。

NVIDIAの契約はこの構造を逆転させる。NVIDIAはAIスタートアップに直接投資し、OpenAIの株主となった。

OpenAIはこれまでMicrosoft Azure、Oracle OCI、CoreWeaveなどのクラウドプロバイダー経由でNVIDIAハードウェアを利用してきたが、「今回初めて直接販売する」と黄氏は説明した。またNVIDIAはこれらのクラウドパートナーへの供給も継続すると付け加えた。

GPUだけでなくAIシステムやネットワーク機器を含むこの直接販売は、OpenAIが最終的に「自社で運用するハイパースケーラー」となるための「準備」を目的としていると黄氏は述べた。つまり、自社データセンターを運営するという意味だ。

ただし黄氏は、OpenAIがこうしたインフラ全体を賄う「資金はまだない」と認めた。AIデータセンターの容量1ギガワットあたり、土地・電力からサーバー・設備まで全てを含め「500億～600億ドル」のコストがかかると見積もっている。

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2025年現在、OpenAIはオラクルおよびソフトバンクとの5,000億ドル規模の「Stargate」提携を通じ、米国データセンター容量10ギガワットを確保。これに加え、オラクルとは別途3,000億ドル規模のクラウド契約を締結している。

NVIDIAとの提携では少なくとも10ギガワットのAIデータセンターをカバーし、AMDとの契約は6ギガワットに及ぶ。これに「スターゲートUK」拡張計画やその他の欧州での取り組みを加えると、OpenAIは今年だけで推定1兆ドル相当の契約を締結したと報じられている。

ブルームバーグが報じたように、NVIDIAとの契約はAMDとの契約と同様に「循環的」だと一部から批判されている。批判派は、NVIDIAが実質的にOpenAIの買収資金を融資し、見返りにAIスタートアップの株式を取得していると主張している。

アルトマンのメッセージ：さらなる展開を期待せよ

黄氏がCNBCでOpenAIのインフラ需要を分析する中、OpenAIのサム・アルトマンCEOとアンドリーセン・ホロウィッツのa16zポッドキャストによるインタビューが公開された。

会話の中で、a16z共同創業者のベン・ホロウィッツは、これらの最近の契約に言及し、アルトマンに「契約構造の改善に非常に感銘を受けた」と伝えた。OpenAIの投資家として、彼の賛同は驚くべきことではない。OpenAIは、多額の外部資金調達により数十億ドル規模の設備を確保する方法を繰り返し見出してきた。

契約内容について問われると、アルトマンは「今後数ヶ月で我々からはさらに多くのことが期待できるだろう」と述べた。

アルトマンは、OpenAIの将来のモデルと製品が飛躍的に高性能化することで前例のない需要が生まれ、これが「非常に積極的なインフラ投資」を促していると説明した。

課題は、OpenAIの現在の収益が急速に成長し、2025年前半には45億ドルに達すると報じられているものの、これらの投資の兆ドル規模にはまだ達していない点だ。

それでもアルトマンは絶大な自信を示した。「我々の研究ロードマップと、それらの（将来の）モデル活用から生まれる経済的価値について、これほど確信を持ったことはない」

ただし、OpenAI単独ではその経済的潜在力を実現できないと認めた。

「この規模の賭けをするには、業界全体、あるいは業界の大部分が支援する必要があります。これは電子レベルからモデル配布に至るまでの全てを網羅します。ですから我々は多くのパートナーと提携するでしょう」とアルトマンは述べ、今後数ヶ月でさらなる提携が予想されると語った。

テクノロジー業界の皆さん、ご注目ください。OpenAIの提携ラッシュはまだまだ続くのです。