家アルファベットのGoogleは、第2四半期の設備投資を過去最高の449億ドルに倍増し、AIインフラとクラウドの利益率を向上させた。
Googleの計算コストが急騰している。アルファベットの第2四半期（Q2）財務報告書によると、資本支出は前年同様に倍増し、過去最高の449億200万ドルとなった。このペースが続けば、年間換算での支出は1800億ドルに近づいている。しかし、真の物語は、この投資を牽引する収益エンジンの加速である。
第2四半期の収益は前年比24%増の1198億ドルとなり、アナリストが予想した1169億ドルを上回った。Google Cloudが先導し、収益は82%増の248億ドルに急伸した。営業利益率はほぼ倍増して35.6%となり、受注残高は5140億ドルに達した。Geminiも進歩し、月間アクティブユーザー数が9億5000万人に達し、APIを通じて1分間に220億トークンを処理している。クラウド需要が利益率の拡大とともに高まる中、この成功はGoogleが資本支出を倍増させた決定を直接正当化するものである。
このAIインフラブームはGoogleに留まらない。モーガン・スタンレーは、ハイパースケールクラウドプロバイダーの資本支出が2026年の8000億ドルから2027年に1.2兆ドルに増加すると予測している。ゴールドマン・サックスは2026年に765億ドル、2031年には1.6兆ドルに達すると見込んでいる。マッキンジーの予測はさらに急峻で、関連する総資本支出が2030年までに6.7兆ドルに達し、そのうちAIに特化したデータセンターが5.2兆ドルを吸収すると推計している。四半期の資本支出を倍増させながらクラウドの利益率も倍増させる企業がある場合、それは短期的な収益ではなく、AI駆動のインフラサイクル全体に投資していることが明らかである。
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