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O Google, do Alphabet, dobra o capex do segundo trimestre para um recorde de US$ 44,9 bilhões, impulsionando a infraestrutura de IA e as margens de lucro na nuvem
Os custos de computação do Google estão disparando. O relatório financeiro do segundo trimestre da Alphabet revela que os gastos de capital dobraram em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de US$ 44,92 bilhões. Nesse ritmo, os gastos anualizados se aproximam de US$ 180 bilhões. No entanto, a verdadeira narrativa é o motor de receita acelerado que impulsiona esse investimento.
A receita do segundo trimestre cresceu 24% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 119,8 bilhões, superando as estimativas dos analistas de US$ 116,9 bilhões. O Google Cloud liderou o movimento, com a receita disparando 82% para US$ 24,8 bilhões. As margens de lucro operacional quase dobraram para 35,6%, e os pedidos pendentes atingiram US$ 514 bilhões. O Gemini também avançou, alcançando 950 milhões de usuários ativos mensais e processando 22 bilhões de tokens por minuto por meio de sua API. À medida que a demanda por nuvem cresce junto com as margens de lucro, esse sucesso justifica diretamente a decisão do Google de dobrar os gastos de capital.
Este boom em infraestrutura de IA se estende além do Google. O Morgan Stanley prevê que os gastos de capital dos provedores de nuvem em escala hiperescalável aumentarão de US$ 800 bilhões em 2026 para US$ 1,2 trilhão em 2027. O Goldman Sachs projeta US$ 76,5 bilhões para 2026, subindo para US$ 1,6 trilhão até 2031. A projeção da McKinsey é ainda mais íngreme, estimando que os gastos de capital relacionados totais alcançarão US$ 6,7 trilhões até 2030, com os data centers focados em IA absorvendo US$ 5,2 trilhões. Quando uma empresa dobra os gastos de capital trimestrais enquanto dobra as margens de lucro em nuvem, ela está claramente investindo em todo um ciclo de infraestrutura impulsionado por IA, e não apenas em retornos de curto prazo.
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