집알파벳의 구글은 2분기 자본지출을 두 배로 늘려 역대 최고치인 449억 달러를 기록했으며, 이는 AI 인프라와 클라우드 수익성 개선을 지원한다.
구글의 컴퓨팅 비용이 급증하고 있다. 알파벳의 2분기 재무 보고서에 따르면 자본 지출이 전년 동기 대비 두 배로 증가하여 역대 최고치인 449억 2천만 달러를 기록했다. 이러한 속도로 연간화하면 지출액은 약 1,800억 달러에 가까워진다. 그러나 진정한 이야기는 이러한 투자를 주도하는 수익 엔진의 가속화이다.
2분기 매출은 전년 동기 대비 24% 증가한 1,198억 달러를 기록하며 애널리스트 추정치인 1,169억 달러를 상회했다. 구글 클라우드가 선두를 달렸으며, 매출은 82% 급증한 248억 달러를 기록했다. 운영 이익 마진은 거의 두 배 증가한 35.6%를 기록했고, 잔고(백로그)는 5,140억 달러에 달했다. 제미니도 발전하여 월간 활성 사용자 수가 9억 5천만 명에 도달했고, API를 통해 분당 220억 개의 토큰을 처리했다. 클라우드 수요가 이익 마증과 함께 증가함에 따라, 이러한 성공은 구글이 자본 지출을 두 배로 늘린 결정을 정당화한다.
이 AI 인프라 붐은 구글에 국한되지 않는다. 모건 스탠리는 하이퍼스케일 클라우드 제공업체의 자본 지출이 2026년 8,000억 달러에서 2027년 1.2조 달러로 증가할 것으로 예측한다. 골드만 삭스는 2026년에 765억 달러를 예상하며, 2031년까지 1.6조 달러로 상승할 것으로 전망한다. 맥킨지의 예측은 더욱 가파르며, 관련 총 자본 지출이 2030년까지 6.7조 달러에 도달하고, AI 중심 데이터 센터가 5.2조 달러를 흡수할 것으로 추정한다. 분기별 자본 지출을 두 배로 늘리면서 클라우드 이익 마진도 두 배가 되는 기업이 있다면, 이는 단기 수익이 아닌 전체 AI 기반 인프라 주기에 투자하고 있는 것이다.
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