Documents destinés aux investisseurs

Élaborez des documents destinés aux investisseurs qui soient cohérents, crédibles et faciles à défendre.

Quand les utiliser

• lors de la création ou de la révision d’un pitch deck
• rédaction d'une note d'information ou d'une fiche de présentation d'une page
• élaborer un modèle financier, un plan par étapes ou un tableau de répartition des fonds
• répondre aux questions d’une candidature à un accélérateur ou à un incubateur
• harmoniser plusieurs documents de levée de fonds autour d’une source unique de référence

Règle d'or

Tous les documents destinés aux investisseurs doivent être cohérents entre eux.

Créez ou vérifiez l’existence d’une source unique de référence avant de rédiger :

• les indicateurs de traction
• hypothèses de tarification et de chiffre d'affaires
• montant de la levée de fonds et instruments financiers
• utilisation des fonds
• biographies et fonctions des membres de l'équipe
• étapes clés et calendrier

Si des chiffres contradictoires apparaissent, prenez le temps de les vérifier et de les corriger avant de rédiger le document.

Processus de travail principal

1. Recenser les faits de référence
2. Identifier les hypothèses manquantes
3. Choisir le type d’élément
4. Rédiger la fiche de l'actif en utilisant une logique explicite
5. Vérifier chaque chiffre par rapport à la source de référence

Conseils sur les actifs

Présentation

Déroulement recommandé :

1. entreprise + argumentaire
2. problématique
3. solution
4. produit / démo
5. marché
6. modèle économique
7. traction
8. équipe
9. concurrence / différenciation
10. demande
11. utilisation des fonds / étapes clés
12. annexe

Si l'utilisateur souhaite créer une présentation native pour le Web, associez cette compétence à celle de « frontend-slides ».

Document d'une page / Note de service

• présentez l’activité de l’entreprise en une seule phrase claire
• Expliquez pourquoi c'est le moment
• présentez dès le début les résultats obtenus et les arguments probants
• formulez votre demande de manière précise
• Veillez à ce que vos affirmations soient faciles à vérifier

Modèle financier

À inclure :

• des hypothèses explicites
• des scénarios baissiers, neutres et haussiers lorsque cela s’avère utile
• une logique de chiffre d'affaires claire, étape par étape
• des dépenses liées aux étapes clés
• une analyse de sensibilité lorsque la décision repose sur des hypothèses

Applications « accélératrices »

• répondre précisément à la question posée
• privilégier la traction, les informations pertinentes et l’avantage de l’équipe
• éviter les exagérations
• veiller à la cohérence des indicateurs internes avec la présentation et le modèle

Signaux d’alerte à éviter

• allégations invérifiables
• estimation floue de la taille du marché sans hypothèses
• des rôles ou des titres incohérents au sein de l'équipe
• des calculs de chiffre d’affaires dont les totaux ne concordent pas
• une certitude exagérée alors que les hypothèses sont fragiles

Contrôle qualité

Avant la livraison :

• chaque chiffre correspond à la source de référence actuelle
• les montants relatifs aux fonds et aux revenus s’additionnent correctement
• les hypothèses sont visibles, et non dissimulées
• le récit est clair, sans langage exagérément optimiste
• le document final est défendable lors d'une réunion avec les partenaires