家黄仁勋がアーキテクチャの遅延に関する噂に言及する中、NVIDIAの売上高は100億元に迫っている
先日開催された業界交流イベントにおいて、NVIDIAのジェンセン・ホアングCEOは投資家らに対し、四半期ごとの売上高が1000億ドルに迫る中でも同社の成長勢いは鈍るどころか加速していると示唆した。ASICからの競争激化や製品ロードマップの変化に関する外部からの懸念に対し、経営陣はAIコンピューティング市場におけるNVIDIAの強みを改めて強調しつつ、自信に満ちた回答を行った。
ホアングCEOは、次世代フラッグシップアーキテクチャであるRubin Ultraの発売が2028年まで延期されるという市場の噂を明確に否定し、同製品は来年の出荷予定通り進んでいると強調した。大規模コンピューティングクラスターの要求に応えるため、800V高電圧電源やラック間光接続技術をサポートする新しいラック設計など、一部のラック設計がアーキテクチャ最適化を進めているものの、これらは通常の研究開発プロセスの一環に過ぎず、全体的なリリースタイミングに影響はない。
顧客構造の変化もこの交流会で特に注目された点だ。公表されている情報によると、これまで自社開発のASICチップを大量に使用していた先端AIモデルプロジェクトが、現在ではその計算処理能力の約50％をNVIDIA GPUに依存している。この変化は、NVIDIAが競争力を失っているという主張に反論するものであり、訓練や推論のワークロードにおける「トークンコスト」を管理する上で、NVIDIAのフルスタックソリューションが持つ大きな優位性を示している。
事業成長の原動力としては、NVIDIAは多様化に注力している。従来のハイパースケールクラウドサービスプロバイダーだけでなく、AIラボやソブリンAIプロジェクト、企業顧客も新たな成長エンジンとなっている。世界中の政府が国内のコンピューティングインフラを重視する中、こうした新興市場ではNVIDIAの高度に統合されたプラットフォームソリューションが採用される傾向にある。
さらに、NVIDIAは汎用サーバー市場への進出も加速している。今会計年度中にはCPU事業の売上高が200億ドルに達する見通しだ。また、次世代Vera CPUは従来の管理ノードを超えて、より広範な汎用サーバーコンピューティング市場に直接参入することが期待されている。
市場価値が着実に5兆ドルに近づく中、NVIDIAの資本戦略はバリュー投資の論理に沿って展開されている。強固なフリーキャッシュフローを背景に、同社は将来的に株式買い戻しを拡大し、株主への還元を図る見込みだ。モルガン・スタンレーのアナリストたちは、NVIDIAが現在直面している最大の課題は需要の持続性ではなく、電力やネットワーク、冷却といった物理的制約の下で供給効率を向上させ、大量の注文を高品質な財務成長に転換する方法だと指摘している。
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