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Der Umsatz von Nvidia nähert sich 10 Milliarden Yuan, während Huang Renxun Gerüchte über Verzögerungen bei der Architektur entkräftet
Bei einem kürzlich stattgefundenen Branchentreff signalisierte NVIDIA-CEO Jensen Huang den Investoren, dass das Wachstumstempo des Unternehmens trotz eines Quartalsumsatzes von nahezu 100 Milliarden US-Dollar nicht nachlässt – im Gegenteil: Es beschleunigt sich weiter. Auf externe Bedenken hinsichtlich zunehmender Konkurrenz durch ASICs sowie sich wandelnder Produktpläne reagierte das Management zuversichtlich und bekräftigte erneut die Kernstärken von NVIDIA auf dem Markt für KI-Computing.
Huang wies ausdrücklich Marktgerüchte zurück, wonach die nächste Generation der Flaggschiff-Architektur, Rubin Ultra, erst bis 2028 verfügbar sein würde. Er betonte, dass Rubin Ultra weiterhin wie geplant im nächsten Jahr ausgeliefert wird. Zwar werden einige Rack-Designs optimiert, um den Anforderungen großer Rechenclustern gerecht zu werden – beispielsweise durch neue Designs mit 800-V-Hochspannungsversorgung sowie Rack-zu-Rack-Optikverbindungen – doch dies gehört zur normalen Forschungs- und Entwicklungsarbeit und beeinflusst nicht den Gesamtzeitplan für die Markteinführung.
Ein wesentlicher Schwerpunkt des Austauschs war der Wandel in der Kundenstruktur. Laut veröffentlichten Informationen nutzt ein fortschrittliches KI-Modellprojekt, das früher stark auf selbst entwickelten ASIC-Chips setzte, nun fast 50 Prozent seiner Rechenleistung von NVIDIA-GPUs. Dies widerlegt Behauptungen, NVIDIA würde an Wettbewerbsvorteilen verlieren, und unterstreicht die erheblichen Vorteile der vollständigen Lösungskonzepte von NVIDIA bei der Kontrolle der „Token-Kosten“ sowohl für Trainings- als auch für Inferenzarbeiten.
Was die Treiber des Geschäftswachstums angeht, konzentriert sich NVIDIA auf Diversifizierung. Neben traditionellen Hyperscale-Cloud-Anbietern werden KI-Labore, staatliche KI-Initiativen sowie Unternehmenskunden zu neuen Wachstumstreibern. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Regierungen weltweit lokale Recheninfrastrukturen priorisieren, wodurch diese aufkommenden Märkte tendenziell die hoch integrierten Plattformlösungen von NVIDIA übernehmen.
Darüber hinaus beschleunigt NVIDIA seinen Markteintritt im Markt für Allzweckserver. Der Umsatz aus dem CPU-Geschäft soll in diesem Haushaltsjahr 20 Milliarden US-Dollar erreichen, und die nächste Generation der Vera-CPU ist darauf ausgelegt, über traditionelle Management-Node hinauszugehen und direkt in den breiteren Markt für Allzweckserverrechenungen einzudringen.
Da der Marktwert von NVIDIA stetig auf 5 Billionen US-Dollar zusteuert, passt die Kapitalstrategie des Unternehmens zunehmend der Logik des Wertinvestierens an. Dank eines starken freien Cashflows wird erwartet, dass das Unternehmen in Zukunft mehr Aktien zurückkaufen wird, um seine Aktionäre zu belohnen. Analysten von Morgan Stanley weisen darauf hin, dass die größte Herausforderung für NVIDIA heute nicht mehr in der Nachfragesicherheit liegt, sondern darin, unter physischen Ressourcenbeschränkungen wie Stromversorgung, Netzwerk und Kühlung die Liefereffizienz zu verbessern, um große Bestellungen in hochwertiges finanzielles Wachstum umzuwandeln.
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