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Los ingresos de Nvidia se acercan a los 10 mil millones de yuanes, mientras Huang Renxun responde a los rumores sobre retrasos en su arquitectura.
En un reciente evento de intercambio del sector, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, transmitió a los inversores que, pese a que los ingresos trimestrales se acercan a los 100 mil millones de dólares, la dinámica de crecimiento de la empresa no está disminuyendo, sino que va en aumento. Al abordar las preocupaciones externas relacionadas con la creciente competencia por parte de los ASIC y los planes de desarrollo de productos en evolución, la dirección ofreció una respuesta segura, reafirmando las fortalezas fundamentales de NVIDIA en el mercado de la computación basada en IA.
Huang negó categóricamente los rumores del mercado según los cuales la arquitectura estrella de próxima generación, Rubin Ultra, se retrasaría hasta 2028. Subrayó que Rubin Ultra sigue dentro de los plazos previstos para su envío el próximo año. Aunque algunos diseños de rack están pasando por optimizaciones arquitectónicas para satisfacer las necesidades de los clústeres de computación a gran escala —como nuevos diseños que admiten fuentes de alimentación de alta tensión de 800 V y tecnología de interconexión óptica entre racks—, esto forma parte de la iteración normal de I+D y no afecta el calendario general de lanzamiento.
Un cambio en la estructura de clientes fue uno de los puntos destacados del encuentro. Según información divulgada, un proyecto avanzado de modelo de IA que anteriormente dependía en gran medida de chips ASIC desarrollados por propia cuenta ahora utiliza casi el 50 % de su capacidad de cómputo en GPUs de NVIDIA. Este cambio refuta las afirmaciones de que NVIDIA está perdiendo su ventaja competitiva y destaca las considerables ventajas de la solución integral de NVIDIA para controlar los “costos de token” tanto en tareas de entrenamiento como de inferencia.
En cuanto a los impulsores del crecimiento empresarial, NVIDIA se está centrando en la diversificación. Más allá de los proveedores tradicionales de servicios en la nube a gran escala, los laboratorios de IA, las iniciativas de IA soberana y los clientes empresariales se están convirtiendo en nuevos motores de crecimiento. La empresa señala que, a medida que los gobiernos de todo el mundo dan prioridad a la infraestructura de computación local, estos mercados emergentes tienden a adoptar las soluciones de plataforma altamente integradas de NVIDIA.
Además, NVIDIA está acelerando su penetración en el mercado de servidores de uso general. Se espera que los ingresos del negocio de CPU alcancen los 20 mil millones de dólares en este ejercicio fiscal, y la CPU de próxima generación Vera está destinada a ir más allá de los nodos de gestión tradicionales para entrar directamente en el mercado más amplio de computación de servidores de uso general.
A medida que su valor de mercado se acerca constantemente a los 5 billones de dólares, la estrategia de capital de NVIDIA se alinea con la lógica de inversión basada en el valor. Gracias a un fuerte flujo de caja libre, se espera que la empresa aumente las recompras de acciones en el futuro para recompensar a los accionistas. Los analistas de Morgan Stanley señalan que el mayor desafío al que se enfrenta NVIDIA actualmente ya no es la sostenibilidad de la demanda, sino cómo mejorar la eficiencia en la entrega bajo limitaciones de recursos físicos como energía, red y refrigeración, transformando grandes pedidos en un crecimiento financiero de alta calidad.
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