HogarNvidia obtendrá el 25% de los ingresos del próximo año de laboratorios financiados
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Nvidia ha invertido casi 50 000 millones de dólares en laboratorios de IA para la compra de sus chips, asegurando compromisos por un total superior a 500 000 millones de dólares.
El 26 de agosto, la directora financiera Colette Kress informó a los analistas que estos laboratorios, respaldados por el balance general de Nvidia, representarán aproximadamente una cuarta parte del negocio de la empresa el próximo año.
Esta estructura, a menudo denominada financiación circular, fue reconocida por Nvidia antes de que los analistas acuñaran la frase. Kress señaló en la conferencia de resultados que, aunque la empresa reconoce la escala de su apoyo, considera el acuerdo de manera diferente.
El mecanismo es sencillo: Nvidia invierte en un laboratorio de IA, que utiliza los fondos o el crédito para construir un centro de datos lleno de chips de Nvidia. Estas compras generan ingresos, lo que impulsa el precio de las acciones de Nvidia y las reservas de efectivo, permitiendo nuevas inversiones.
Lo que Nvidia ha comprometido
Kress reveló asociaciones con seis firmas de inversión —Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs y KKR— para crear plataformas de financiación que recaudan más de 500 000 millones de dólares para la infraestructura de los laboratorios.
Nvidia aseguró terrenos, energía y capacidad de construcción con SB Energy para instalaciones que alojan únicamente equipos de Nvidia. La primera fase admite 4,25 gigavatios para OpenAI, con compromisos totales que alcanzan 12 gigavatios hasta 2030. Para un segundo laboratorio no identificado, Nvidia proporciona apoyo crediticio para casi dos gigavatios.
Estas asociaciones esperan acuerdos definitivos, lo que significa que los contratos vinculantes aún no están firmados. Los 500 000 millones de dólares representan intención más que capital comprometido.
Nvidia también apoya a operadores de nube más pequeños garantizando una parte de su capacidad, proporcionando a los prestamistas un flujo de ingresos constante. A cambio, Nvidia participa en los ingresos por encima de este nivel mínimo, obteniendo ganancias tanto por la venta de equipos como por los ingresos por alquiler.
Por qué Nvidia rechaza la etiqueta de financiación circular
Kress presentó tres argumentos clave para contextualizar estas cifras.
Enfatizó que los prestamistas externos evalúan cada operación de forma independiente, y que Nvidia no emite préstamos. Los chips enviados van a clientes con calificación de inversión o respaldados por dichas entidades. Si un cliente incumple, el equipo puede ser reutilizado, lo que limita la exposición de Nvidia.
Kress explicó que los laboratorios necesitan asistencia debido a que la alta demanda de computación supera su capacidad financiera. Al ser empresas jóvenes sin contratos a largo plazo ni calificaciones crediticias, enfrentan obstáculos de financiación. Su crecimiento no está limitado por la tecnología o la demanda, sino por el acceso a recursos de computación.
El riesgo principal es el incumplimiento del cliente, lo que haría que Nvidia perdiera tanto la venta como la inversión. Kress argumenta que el hardware puede revenderse, una afirmación válida solo mientras la demanda supere la oferta, situación que Nvidia mantiene actualmente.
Vivek Arya de BofA Securities preguntó a Jensen Huang cómo financia Nvidia laboratorios que desarrollan chips rivales, como el Jalapeño de OpenAI. Huang declaró que Nvidia vende una plataforma versátil utilizable en cualquier nube durante todo el ciclo de vida de un sistema de IA, a diferencia de los chips rivales de servicio único. Expresó su arrepentimiento únicamente por no haber invertido más y antes.
La suposición del agente subyacente
Kress dijo a Joseph Moore de Morgan Stanley que los agentes de IA requieren entre 15 y 100 veces la potencia de computación de los usuarios humanos. Huang cree que la IA ha pasado recientemente a ser predominantemente agéntica, aunque Nvidia no proporcionó datos de apoyo.
Sobre esta base, Nvidia proyectó ingresos trimestrales de 108 000 millones de dólares y estimó un crecimiento interanual de aproximadamente el 70 % hasta enero de 2028, cifra que Kress atribuyó a restricciones de suministro más que a la demanda.
Kress advirtió que los precios de la memoria están aumentando más rápido de lo previsto, reduciendo los márgenes al 74 % este trimestre y al 71-72 % en el cuarto. Atribuyó la escasez de memoria en gran medida a la continua construcción de infraestructura de IA.
El próximo informe de Nvidia está programado para el 17 de noviembre. Kress no reveló qué laboratorio recibe apoyo crediticio para casi 2 gigavatios.
Ver también: NVIDIA Jetson Orin Nano 2 lleva la IA física a drones y robots
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