随着全球人工智能产业的发展不断深入，计算能力基础设施领域正迎来新一轮的繁荣。OpenAI已承诺在2030年前全面部署NVIDIA的人工智能基础设施，并计划利用NVIDIA的DSX平台在PORTS-Pike建设一座世界级的人工智能工厂。该项目初期将提供4.25吉瓦的算力，后续还将进一步提升至16吉瓦。这一发展趋势使得计算能力行业的竞争焦点从芯片性能转向了超级节点及软件适配等系统级能力，同时各云服务提供商也加大了相关投入。国内供应链企业也在逐步取得进展：MEGAMIT已获得其GB300产品的大量订单，并正在与北美顶尖的云服务供应商合作推进VeraRubin产品的供应；而盛意科技则是唯一一家通过NVIDIA M9级覆铜板认证的中国企业，已进入高端人工智能服务器的供应链体系。预计相关行业将实现长期增长。