Le développement croissant de l’industrie mondiale de l’IA entraîne une nouvelle vague d’évolution des infrastructures dédiées aux capacités de calcul. OpenAI s’est engagée à mettre en œuvre pleinement les infrastructures d’IA de NVIDIA d’ici 2030, en construisant une usine d’IA de premier plan à PORTS-Pike à l’aide de la plateforme DSX de NVIDIA. Ce projet fournira initialement 4,25 gigawatts de capacité, avec une extension prévue à 16 gigawatts par la suite. Cette évolution déplace l’attention de la concurrence dans le secteur des capacités de calcul du seul rendement des puces vers des fonctionnalités systémiques telles que les super nœuds et l’adaptation logicielle, ce qui stimule les investissements des fournisseurs de services cloud. Les entreprises locales du secteur de la chaîne d’approvisionnement gagnent également en importance : MEGAMIT a obtenu des commandes en gros pour ses produits GB300 et collabore avec les principaux fournisseurs de services cloud nord-américains pour assurer l’approvisionnement en composants VeraRubin, tandis que Shengyi Technology est la seule entreprise chinoise certifiée pour les cartes à revêtement cuivré de niveau M9 de NVIDIA, pénétrant ainsi les chaînes d’approvisionnement des serveurs d’IA haut de gamme. On s’attend à une croissance à long terme pour ce secteur connexe.