首页华尔街关注英伟达第二季度财报，人工智能行业领导地位悬而未决
NVIDIA 定于 26 日发布第二季度财报，这标志着本轮科技股财报季的结束。作为人工智能革命中备受关注的核心企业，其业绩表现将极大影响整个板块的市场情绪。然而，在过去四个季度中，即便其业绩超出市场预期，股价在 30 天内的平均跌幅仍达到 5%。当前市场情绪尤为紧张，资金正从高收益的芯片和存储板块撤出，同时投资者对基础设施支出的可持续性表示质疑。
鲁宾架构及融资举措成为电话会议焦点
各大银行维持乐观前景，但强调了特定风险。摩根大通预测其营收将在 940 亿美元至 950 亿美元之间，环比增长 15%，并指出当前估值仍低于历史平均水平。高盛重点关注 5000 亿美元的客户服务融资计划以及鲁宾架构出货速度的加快，而美国银行维持其“增持”评级，但警告需避免在人工智能领域过度暴露，并将 1050 亿美元的 OpenAI 交易视为关键指标。
杰富瑞预计，到年底鲁宾架构将贡献超过 40% 的营收，瑞银则指出内存价格上涨可能利好 NVIDIA，其每股收益（EPS）有望在 2027 年突破 15 美元。五家机构已发布买入或增持评级，目标价暗示股价有 31% 至 64% 的上涨空间。然而，投资者正密切关注电话会议，以获取关于竞争定位、融资担保结构、中国业务战略以及 HBM 规格降低可能对鲁宾平台产生的影响等方面的清晰信息。
能源限制仍是一个关键变量。人工智能芯片的需求增速已超过电网容量，这可能导致部署进程放缓。在人工智能产生实质性收入且云服务商看到明确的投资回报率之前，NVIDIA 必须在解决周期融资和内存成本担忧的同时，证明其持续增长的能力。归根结底，其领导地位不仅取决于财务数据，更取决于其长期叙事的稳定性。
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