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Wall Street blickt auf die NVIDIA-Gewinne im zweiten Quartal, während die Führungsrolle im KI-Sektor in der Schwebe hängt
NVIDIA wird am 26. seine Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen, was den Abschluss dieses Zyklus der Tech-Gewinnausschüttungen markiert. Als am strengsten beobachteter Akteur der KI-Revolution beeinflussen seine Ergebnisse stark die Stimmung im Sektor. Doch in den vergangenen vier Quartalen fiel die Aktie im Durchschnitt um 5 % innerhalb von 30 Tagen, selbst wenn sie die Schätzungen übertraf. Die aktuellen Marktbedingungen sind besonders angespannt, da Kapital aus Hochgewinn-Werten für Chips und Speicher abfließt, während Investoren die Langlebigkeit der Infrastrukturinvestitionen hinterfragen.
Rubin-Architektur und Finanzierungsinitiativen stehen im Mittelpunkt des Telefonkonferenzgesprächs
Großbanken behalten einen positiven Ausblick, weisen jedoch auf spezifische Risiken hin. JPMorgan prognostiziert einen Umsatz zwischen 94 Milliarden und 95 Milliarden US-Dollar, was einer quartalsweisen Steigerung von 15 % entspricht, und stellt fest, dass die aktuellen Bewertungen unter dem historischen Durchschnitt liegen. Goldman Sachs konzentriert sich auf das 500-Milliarden-US-Dollar-Programm zur Kundenfinanzierung und schnellere Rubin-Lieferungen, während Bank of America seine Überwichtungsempfehlung beibehält, aber vor einer übermäßigen Exponierung gegenüber KI warnt und den 105-Milliarden-US-Dollar-Deal mit OpenAI als wichtigen Indikator nennt.
Jefferies prognostiziert, dass Rubin bis Jahresende mehr als 40 % des Umsatzes generieren wird, und UBS deutet darauf hin, dass steigende Speicherpreise NVIDIA zugutekommen könnten, was den Gewinn pro Aktie (EPS) möglicherweise bis 2027 über 15 US-Dollar treiben würde. Fünf Institute haben Kauf- oder Überwichtungsempfehlungen herausgegeben, wobei die Ziele eine Aufwärtsentwicklung von 31 % bis 64 % implizieren. Dennoch beobachten Investoren die Telefonkonferenz genau, um Klarheit über die Wettbewerbspositionierung, die Struktur der Finanzierungsgarantien, die China-Geschäftsstrategien und die Auswirkungen reduzierter HBM-Spezifikationen auf die Rubin-Plattform zu erhalten.
Energiebeschränkungen bleiben eine kritische Variable. Die Nachfrage nach KI-Chips übersteigt die Kapazität der Stromnetze, was die Bereitstellung möglicherweise verlangsamt. Bevor KI greifbare Einnahmen generiert und Cloud-Anbieter eine klare Rendite sehen, muss NVIDIA ein anhaltendes Wachstum nachweisen und gleichzeitig Bedenken hinsichtlich der Zyklusfinanzierung und Speicherkosten adressieren. Letztlich hängt die Marktführung nicht nur von finanziellen Kennzahlen ab, sondern auch von der Stabilität ihrer langfristigen Erzählung.
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