집델 CEO, 수요 급증으로 인한 전 세계 AI 메모리 부족 경고
델 테크놀로지스의 CEO인 마이클 델은 최근 전 세계 AI 가속기 시장에서 메모리 수요가 급격히 증가하고 있음을 강조하며 심각한 경고를 발했습니다. 그는 이러한 수요가 2023년 수준에 비해 2028년까지 625배로 급증할 것으로 예상합니다. 이와 같은 거의 “양자 도약”에 가까운 수요 증가는 전 세계 반도체 공급망에 전례 없는 압력을 가하고 있으며, 공급과 수요 간의 불균형은 당분간 해소되지 않을 것으로 보입니다.
용량과 규모의 동시 증가
이러한 급격한 증가는 단위당 용량과 전체 배포 규모가 동시에 성장함에 따른 것입니다. AI 기술이 빠르게 발전함에 따라, 단일 AI 가속기의 메모리 구성은 2023년의 80GB에서 2028년에는 2TB로 25배 증가할 것으로 예상됩니다. 동시에, 급증하는 전 세계 컴퓨팅 파워 수요를 충족시키기 위해 데이터 센터에 배치되는 AI 가속기의 총수량도 25배 증가할 것으로 예상됩니다. 이 두 가지 요소가 결합하여 기하급수적인 시장 수요를 창출하고 있습니다.
단기 생산 병목 현상 지속
현재 전 세계 메모리 산업은 순환적인 저점에서 회복하는 중이지만, 생산 능력은 수요를 따라잡는 데 어려움을 겪고 있습니다. 새로운 메모리 칩 공장을 건설하고 가동시키는 데는 일반적으로 약 4년이 소요됩니다. 더욱이, 주요 제조업체들은 용량 확대에 신중을 기하고 있어 전단 공정의 생산 성과가 느리게 진행되고 있습니다. 가격 상승과 조달 주기 연장과 같은 시장 리스크에도 불구하고, 강력한 글로벌 AI 개발 추진력으로 인해 메모리 부족 현상은 적어도 2028년까지 지속될 것으로 예상됩니다.
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