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El chip Vera de Nvidia: La apuesta de 200.000 millones de dólares que Jensen Huang quiere que notes
El chip Vera de Nvidia rara vez aparece en las portadas cuando los beneficios superan las expectativas, pero merece estar bajo los reflectores. Con unos ingresos del primer trimestre que alcanzaron los 81.620 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas de 78.860 millones de dólares, y una previsión para el segundo trimestre de 91.000 millones de dólares, muy por encima de la previsión de Wall Street de 86.840 millones de dólares, las cifras hicieron lo que siempre hacen los datos de Nvidia: captaron la atención.
Sin embargo, enterrada en la conferencia telefónica con analistas del director ejecutivo, Jensen Huang, hubo una revelación estratégica más significativa que otro trimestre que superó las expectativas. Huang reveló que los nuevos procesadores centrales Vera de Nvidia abren el acceso a un mercado de 200.000 millones de dólares, completamente separado del billón de dólares proyectado para su gama de GPUs de IA Blackwell y Rubin entre 2025 y 2027.
Huang anticipa que los ingresos del chip Vera alcanzarán los 20.000 millones de dólares a finales de este año fiscal. «Espero que (Vera) sea el segundo mayor contribuyente en ventas», declaró Huang durante la conferencia.
Esto no es una nota al pie. Es un segundo frente estratégico.
El chip Vera y el cambio hacia la inferencia
La necesidad de Nvidia de un segundo frente es clara: sus mayores clientes están construyendo sus propias soluciones. Google, Amazon y Microsoft, que conjuntamente se proyecta que invertirán más de 700.000 millones de dólares en infraestructura de IA este año, un aumento significativo respecto a los aproximadamente 400.000 millones de dólares de 2025, están financiando simultáneamente silicio personalizado para la ejecución de modelos de IA. Intel y AMD también están promoviendo las CPUs como una opción viable para cargas de trabajo de inferencia.
La narrativa de la industria ha pasado de quién puede entrenar el modelo más grande a quién puede servirlo de manera más barata y rápida. La inferencia es donde el dominio de las GPUs de Nvidia enfrenta el mayor desafío. Aunque el entrenamiento de modelos grandes sigue estando firmemente en el dominio de Nvidia, la inferencia, que consiste en generar respuestas a gran escala en tiempo real, es cada vez más el ámbito donde los chips personalizados de la línea TPU de Google, Trainium de Amazon y otros están ganando tracción.
La respuesta de Nvidia es Vera. Desarrollado en parte utilizando tecnología de Groq, una startup centrada en la inferencia que Nvidia licenció en un acuerdo que se estima valía alrededor de 17.000 millones de dólares, este chip apunta exactamente a esta carga de trabajo. La plataforma completa Vera Rubin, que combina la CPU Vera con las GPUs Rubin, está programada para su lanzamiento a finales de este año.
La oferta ya es la limitante
Huang fue transparente sobre un problema clave: la oferta. «Mi sensación es que estaremos limitados por la oferta durante toda la vida útil de Vera Rubin», señaló en la conferencia. Esta admisión es significativa para un producto que Nvidia posiciona como un pilar principal de crecimiento. Para mitigar posibles interrupciones, Nvidia está invirtiendo fuertemente en su cadena de suministro. La empresa informó de que sus compromisos de suministro aumentaron a 119.000 millones de dólares en el primer trimestre, frente a los 95.200 millones de dólares del trimestre anterior, un aumento sustancial que refleja tanto una sólida confianza en la demanda como preocupaciones sobre una escasez global de chips de memoria.
Nvidia también anunció un programa de recompra de acciones por valor de 80.000 millones de dólares y aumentó su dividendo trimestral en efectivo a 25 céntimos por acción, frente a 1 céntimo, lo que señala fortaleza financiera incluso cuando Huang advirtió sobre una oferta más ajustada.
La pregunta que se hacen los inversores
A pesar de superar las estimaciones, las acciones de Nvidia cayeron un 1,6 % en la negociación extendida. El analista de eMarketer, Jacob Bourne, captó el sentimiento: «Nvidia entregó otro resultado positivo, pero en este punto eso está esencialmente precificado ya que sigue superando trimestre tras trimestre. La pregunta persistente es si puede convencer a los inversores de que la construcción de IA tiene durabilidad hasta 2027 y 2028, especialmente a medida que la narrativa se desplaza hacia las cargas de trabajo de inferencia y el silicio competitivo de Google, Amazon, AMD e Intel».
Huang respondió con sus propios datos. Destacó un segmento en crecimiento de clientes de nube específicos de IA cuyos gastos ahora coinciden aproximadamente con los de los hiperscaladores, pero que crecen más rápido trimestre tras trimestre. «Deberíamos estar creciendo más rápido que el gasto de capital de los hiperscaladores», dijo.
El chip Vera es central en este argumento. Si la cadena de suministro coopera sigue siendo un desafío separado.
(Fuente de la imagen: Sala de prensa de Nvidia)
Ver también: El acuerdo de Nvidia H200 con China sobrevivió a la cumbre Trump-Xi, pero no de la manera que nadie esperaba
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