오픈소스 AI의 부상이 아직 앤트로픽에 타격을 주지 않는 이유

지난 월요일, 데카곤(Decagon)의 제시 장(Jesse Zhang) CEO는 “기업 내 오픈소스 AI에 대해 모두가 틀렸다”라는 제목의 글을 통해 도발적인 새로운 이론을 제시했다. 이 게시물은 오늘날 AI 경제에서 가장 주목할 만한 모순 중 하나를 조명합니다. 즉, 더 성숙한 AI 도입 사례들이(심지어 그의 회사 내에서도) 더 가벼운 모델로 전환되고 있음에도 불구하고, 고가의 최첨단 모델에 대한 전반적인 지출은 여전히 거의 변함이 없다는 점입니다.

이러한 관점은 최첨단 모델과 오픈소스 모델 간의 관계를 새로운 시각으로 재조명한다. 장 CEO에 따르면, 이 두 모델은 경쟁 관계가 아니며, 오픈 소스 모델의 성공이 최첨단 연구소의 성공을 깎아먹는 것도 아닙니다. 오히려 이들은 동일한 라이프사이클의 두 단계를 나타냅니다. 즉, 고가의 최첨단 모델은 사용 사례를 검증하는 데 사용되며, 사용 사례가 성숙해지면 더 저렴한 오픈 소스 대안으로 이관됩니다.

확립된 사용 사례가 더 가벼운 모델로 이전됨에 따라 새로운 사용 사례가 지속적으로 등장하여, 최첨단 모델에 대한 전반적인 지출은 안정적인 수준을 유지합니다.

장 씨는 자신의 주장을 뒷받침할 데이터를 제한적으로만 제시했지만, 이를 입증할 증거는 쉽게 찾을 수 있습니다. Vercel의 AI 게이트웨이 대시보드에 따르면 지난주 DeepSeek이 토큰 거래량 부문에서 1위를 차지했으며, 전체 토큰의 3분의 1 이상을 자사 인프라를 통해 처리한 것으로 나타났습니다. 한편, 인기 있는 GLM-5.2 모델을 개발한 연구소인 Z.ai는 같은 기간 동안 4위를 기록하며 선전했다.

하지만 전체 토큰 지출을 살펴보면, Anthropic이 여전히 플랫폼 내 총 AI 지출의 절반 이상을 차지하고 있습니다. Anthropic의 자체 가격 인상으로 인해 지난 한 달 동안 이 비중이 소폭 하락하기는 했으나, 그 감소폭은 크지 않습니다.

이미지 출처:Vercel 대시보드 / 데이터 내보내기

OpenRouter 역시 유사한 양상을 보이며, 시장 내 더 큰 비중(비록 기업 중심은 다소 덜하지만)을 차지하고 있습니다. DeepSeek V4 Flash가 전체 사용량에서 선두를 달리고 있으며, 매주 5.3조 개의 토큰을 처리합니다. 가장 인기 있는 프론티어 모델인 Opus 4.8은 2조 개가 조금 넘는 토큰을 처리합니다. OpenRouter는 총 지출액 기준으로 모델을 순위를 매기지는 않지만, Opus 4.8의 평균 토큰 비용이 V4 Flash보다 약 23배 더 높다는 점(100만 토큰당 1.37달러 대 6센트)을 보여주며, 이는 Opus가 여전히 지출의 대부분을 차지하고 있음을 시사합니다.

이 수치에는 엔비디아의 최신 모델인 네모트론(Nemotron)이 포함되지도 않았는데, 이 모델은 엔비디아의 강력한 업계 인맥과 뛰어난 적응성 덕분에 곧 선두로 도약할 준비가 되어 있습니다.

이 수치들이 AI 라이프사이클에 대한 장(Zhang)의 주장을 완전히 입증하는 것은 아니지만, 적어도 현재로서는 앤트로픽(Anthropic)과 같은 최첨단 연구소들이 오픈소스의 부상으로 인해 아직 심각한 타격을 입지는 않고 있음을 시사합니다. 한 가지 설명은 AI가 처리할 수 있는 작업의 시장이 너무 빠르게 확장되고 있어, 최상위 모델들이 초기 단계의 배포를 주도함으로써 지배력을 유지할 수 있다는 점입니다. 장 씨가 말한 대로, “선도적인 연구소들은 계속해서 새로운 발견을 주도할 것입니다. 오픈소스는 점차 실제 운영 환경을 주도하게 될 것입니다.” 또 다른 가능성은, 고객들이 오픈소스 모델을 채택하더라도 많은 사용 사례가 너무 복잡하여 더 저렴한 대안으로 완전히 대체될 수 없다는 점이다.

어쨌든, 이러한 2단계 모델 경제는 AI 업계의 안정적인 특징으로 자리 잡을 수 있다.

지난 9월만 해도 저는 기초 연구소들이 결국 스타벅스에 커피 원두를 파는 꼴이 될 가능성, 즉 애플리케이션 계층이 이익을 챙기는 동안 기초 연구소들은 사실상 원자재 공급자 역할을 하게 될 것이라는 내용을 쓴 바 있습니다. 이 예측의 일부는 현실화되었습니다. 수직 통합형 AI 기업들은 더 가벼운 모델로 전환했고, ‘GPT 래퍼’ 스타트업들의 경제 구조는 대체로 안정적으로 유지되었습니다.

그러나 동시에, 토큰 단위로 볼 때 선구적인 제공업체들이 시장에서 가장 가치 있는 부문인 프리미엄 토큰 가격 책정권을 계속 유지하고 있음을 확인할 수 있습니다. 이러한 추세는 당분간 바뀔 가능성이 없어 보입니다.