미국 반도체 시장의 진화: 2025년의 주요 이정표와 트렌드

미국 반도체 리더십의 격동의 한 해

반도체 부문은 미국의 전략적 AI 야망의 중심에 있으며, 최근 몇 달 동안 중대한 도전과 변화에 직면해 있습니다. 리더십의 변화와 무역 정책의 변화 사이에서 이러한 발전은 국가 안보와 기술 경쟁력 모두에 중대한 영향을 미칩니다.

정책 전환과 수출 전쟁

5월 규제 강화

5월 15일, 일본 정부가 계획된 수출 규제를 시행하지 않기로 결정하면서 제안된 AI 확산 프레임워크는 11시간 만에 변화를 맞이했습니다. 대신, 당국은 기관에 대체 지침을 개발하도록 지시하여 규정을 준수하는 칩 제조업체에 불확실성을 야기했습니다.

4월: 규제 강화

4월은 긴장이 고조되는 달이었습니다:

• 앤트로픽은 엄격한 수출 규제에 대한 옹호를 강화했고, 엔비디아는 과장된 단속 주장에 공개적으로 이의를 제기했습니다.
• 인텔은 운영 재정비를 위해 대규모 인력 감축(21,000명)을 발표했습니다.
• 새로운 라이선스 요건은 중국으로 향하는 Nvidia의 H20 칩을 대상으로 하며, 잠재적으로 수십억 달러의 비용이 발생할 수 있습니다.

기업 기동

주요 기업들은 적응하기 위해 분주히 움직였습니다:

• 엔비디아의 CEO는 미국 투자 약정을 통해 잠재적 면제 가능성을 협상했습니다.
• 인텔과 TSMC는 획기적인 제조 파트너십을 모색한 것으로 알려졌습니다.
• 새로운 인텔 경영진은 즉시 비핵심 자산을 분사하고 특수 칩 이니셔티브를 발표하기 시작했습니다.

전략적 변화

3월 리더십 전환

업계 베테랑인 립-부 탄이 인텔을 다시 이끌며 수년간의 다각화 끝에 엔지니어링에 새롭게 집중할 것을 약속했습니다.

1월~2월 정책 기반

• 바이든 행정부의 이별 행정명령으로 3단계 수출 프레임워크 구축
• 중국의 딥시크는 고급 AI 모델을 출시하여 경쟁 압력을 강화함으로써 관찰자들에게 충격을 주었습니다.
• 초당파 상원 의원들은 특정 칩 아키텍처를 대상으로 더 엄격한 통제를 추진했습니다.

이러한 발전은 지정학적 경쟁에서 반도체의 중요한 역할을 강조하며, 미국의 기술 리더십은 내부 구조조정과 외부 도전에 직면해 있습니다.