Trang chủ Trợ lý AI CRM Jump

Công cụ AI cho các cố vấn tài chính để tự động hóa các ghi chú và nhiệm vụ.

0
Ngày 26 tháng 4 năm 2025

Jump thông tin sản phẩm

Bạn đã bao giờ thấy mình bị sa lầy bởi những ghi chú và nhiệm vụ vô tận trong các cuộc họp của khách hàng? Đó là nơi nhảy nhảy vào để cứu ngày! Nền tảng điều khiển AI tiện lợi này là một công cụ thay đổi trò chơi cho các cố vấn tài chính, được thiết kế để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn bằng cách tự động hóa công việc lẩm bẩm của các ghi chú, giao nhiệm vụ và giữ các hồ sơ tuân thủ pesky đó được kiểm tra. Với Jump, cuối cùng bạn cũng có thể bỏ công việc quản trị viên và tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất để xây dựng các mối quan hệ khách hàng quan trọng đó.

Làm thế nào để bắt đầu với bước nhảy

Sẵn sàng để cho Jump một vòng quay? Nó dễ dàng như bánh! Chỉ cần kết nối nó với phần mềm cuộc họp yêu thích của bạn cho dù đó là Zoom, các nhóm hay Google gặp gỡ và để nó hoạt động kỳ diệu của nó. Nhảy sẽ tự động nhảy vào hành động, bắt giữ và phiên âm các ghi chú cuộc họp của bạn như một người chuyên nghiệp. Thêm vào đó, với sự tích hợp CRM liền mạch, việc quản lý các nhiệm vụ và ghi chú của bạn trở nên dễ dàng. Nó giống như có một trợ lý cá nhân không bao giờ nghỉ cà phê!

Các tính năng cốt lõi của Jump

Trợ lý cuộc họp của AI cho các cố vấn tài chính

Hãy tưởng tượng có một người phụ AI luôn luôn đúng trong các cuộc họp của bạn. Trợ lý AI của Jump giống như người chạy cánh đáng tin cậy của bạn, đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ một nhịp.

Ghi chú cuộc họp tùy chỉnh

Ai nói ghi chú phải là một kích cỡ phù hợp với tất cả? Với Jump, bạn có thể điều chỉnh các ghi chú cuộc họp của mình để phù hợp với phong cách của bạn, đảm bảo chúng độc đáo như các tương tác của khách hàng của bạn.

Nhiệm vụ tự động gán

Không còn chơi trò chơi đoán với ai đang làm gì. Jump tự động hóa các nhiệm vụ, vì vậy mọi người đều biết vai trò của họ mà không cần bạn phải nhấc một ngón tay.

Cập nhật CRM một lần nhấp

Cập nhật CRM của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Với một cú nhấp chuột, Jump giữ CRM của bạn cập nhật, vì vậy bạn có thể tập trung vào bức tranh lớn hơn.

Ứng dụng di động để ghi chú trên đường đi

Có một cuộc họp khi di chuyển? Không phải lo lắng! Ứng dụng di động của Jump cho phép bạn ghi chú mọi lúc mọi nơi, đảm bảo bạn luôn ở trong vòng lặp.

Các trường hợp sử dụng của Jump

Chuyển đổi các cuộc họp của khách hàng thành các ghi chú và nhiệm vụ có tổ chức

Biến các cuộc họp khách hàng hỗn loạn đó thành các ghi chú có cấu trúc và các nhiệm vụ có thể hành động với bước nhảy. Nó giống như có một người tổ chức cá nhân trong tầm tay của bạn.

Cải thiện việc tuân thủ ghi chú tự động

Tuân thủ có thể là một cơn đau đầu, nhưng không phải với bước nhảy. Ghi chú tự động của nó đảm bảo bạn luôn ở phía bên phải của các quy tắc, mà không đổ mồ hôi.

Câu hỏi thường gặp về nhảy

Nhảy có thể thực sự ghi chú như tôi không?
Tuyệt đối! AI của Jump được đào tạo để nắm bắt bản chất của các cuộc họp của bạn, tạo ra các ghi chú có cảm giác như chúng ra khỏi sổ ghi chép của riêng bạn.
Thực tiễn bảo mật của bạn là gì?
Chúng tôi rất coi trọng bảo mật khi nhảy. Nền tảng của chúng tôi được củng cố với các giao thức tuân thủ và mã hóa hàng đầu để giữ cho dữ liệu của bạn an toàn và âm thanh.
Làm thế nào để nó biết nơi đặt ghi chú trong CRM của tôi?
Sự tích hợp thông minh của Jump với CRM của bạn có nghĩa là nó biết chính xác nơi để đặt những ghi chú đó, làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn rất nhiều.
Làm thế nào để thu thập các cuộc họp hoạt động?
Nó đơn giản! Chỉ cần bắt đầu cuộc họp của bạn, và nhảy còn lại. Nó nắm bắt cuộc trò chuyện, phiên âm nó và tổ chức nó thành các ghi chú và nhiệm vụ có thể hành động.

Cần một tay với nhảy? Thả cho chúng tôi một dòng tại [Email được bảo vệ] . Để biết thêm cách để liên lạc, hãy xem trang liên hệ với chúng tôi .

Tò mò về bộ não đằng sau Jump? Chúng tôi chỉ cần nhảy và bạn có thể tìm thấy nhiều hơn về chúng tôi trên trang về chúng tôi .

Sẵn sàng để đăng nhập và xem những gì nhảy có thể làm cho bạn? Truy cập trang đăng nhập của chúng tôi .

Bạn muốn tham gia cuộc cách mạng nhảy? Đăng ký tại đây và bắt đầu!

Tự hỏi về chi phí? Kiểm tra trang giá của chúng tôi để tìm một kế hoạch phù hợp với nhu cầu của bạn.

Jump ảnh chụp màn hình

Jump
Acvire
Acvire Đã bao giờ tự hỏi Acvire là gì? Hãy để tôi chia nhỏ nó cho bạn. Acvire không chỉ là một CRM khác; Đó là một điều kỳ diệu do AI cung cấp để cách mạng hóa cách các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ quản lý khách hàng tiềm năng và doanh số của họ. Nó giống như có một trợ lý thông minh tha
XLeads
XLeads Nếu bạn đang đi vào thế giới bán buôn bất động sản, có lẽ bạn đã nghe những lời thì thầm về xleads. Nó không chỉ là một công cụ khác; Đó là một phần mềm bán buôn tất cả trong một giống như một người phụ đáng tin cậy để quản lý dữ liệu của bạn, đánh hơi khách hàng tiềm năng và niêm phong các giao dịch đó với sự khởi sắc. Hãy tưởng tượng Havi
Automaise Support Genius for Service Cloud - Chrome Extension
Automaise Support Genius for Service Cloud - Chrome Extension Bạn đã từng ước bạn có một vũ khí bí mật để làm cho nhóm dịch vụ khách hàng của bạn hiệu quả và hiệu quả hơn? Chà, hãy để tôi giới thiệu với bạn về phần mở rộng Automaise Support Genius for Service Cloud AI Chrome, một công cụ hỗ trợ AI được thiết kế để cách mạng hóa cách bạn
RecruitMate AI
RecruitMate AI Tuyển dụng AI không chỉ là một công cụ khác trong thế giới tuyển dụng; Đó là một công cụ thay đổi trò chơi được thiết kế để hợp lý hóa quy trình tuyển dụng của bạn. Hãy tưởng tượng một thế giới mà bạn không phải sàng lọc thông qua các hồ sơ vô tận theo cách thủ công hoặc gửi các email chung mà không ai đọc được. Th

Jump đánh giá

Bạn có muốn giới thiệu Jump không? Đăng bình luận của bạn

0/500
Back to Top
OR